2014年上半年中國軟體行業市場運行情況分析

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    2014年上半年，我國軟體和資訊技術服務業延續穩中趨緩態勢，利潤穩步增長，軟體出口整體趨穩，中心城市加快結構調整，增速低於去年同期水平。下半年，隨著世界經濟弱勢複蘇和產業轉型調整，將給產業發展帶來一定壓力，但也面臨著“微刺激”政策力度逐漸增大，資訊消費熱潮帶動作用增強，雲端運算、大資料和移動互連網等重點領域快速發展等機遇，預計全年增速維持在20%～22%之間。    收入增速回落利潤平穩增長    1～5月，軟體和資訊技術服務業收入同比增長20.9%，利潤同比增長22.4%。    軟體和資訊技術服務業受經濟下行壓力和國內宏觀經濟疲軟的影響，收入增速持續回落，且回落幅度有加大的趨勢。1～5月，我國軟體和資訊技術服務業實現業務收入13254億元，同比增長20.9%，增速與1～3月和1～4月基本持平，但低於去年同期3.3個百分點。其中，5月份完成收入2968億元，同比增長20.6%，增速比4月份下降0.8個百分點。    在行業轉型和政策利好的推動下，企業贏利情況穩中趨好。1～5月實現利潤總額1442億元，同比增長22.4%，增速高出上年同期1.9個百分點，與1～4月基本持平。    整合電路設計增勢平穩，資料處理和運營繼續領跑。隨著寬頻互連網的普及以及連網裝置的迅速增長，資料的爆髮式增長推動資料處理和儲存服務的快速發展。1～5月，資料處理和儲存服務繼續領跑行業增長，實現收入2430億元，同比增長27%，增速高於上年同期2.8個百分點，佔全行業比重升至18.3%，規模躍居全行業第三;軟體產品、資訊系統整合服務和嵌入式系統軟體增長均有所放緩，完成收入4141億元、2649億元和2230億元，同比增長19.6%、18.7%和18.3%，增速分別低於上年同期7.6個、6.8個和0.9個百分點;資訊技術諮詢服務實現收入1399億元，同比增長22.9%，增速高於全行業平均水平2個百分點，但仍低於上年同期1.8個百分點;整合電路設計行業在政策支援疊加和行業回暖的驅動下保持較快增長，1～5月實現收入405億元，同比增長22.3%，增速高於1～4月和上年同期2.4個和10.4個百分點，是全行業中唯一增長快於去年的領域。    軟體出口穩步增長，服務外包略有回升。隨著全球經濟的緩慢複蘇，海外需求市場回暖，軟體出口增長速度持續回升。1～5月，軟體業實現出口182億美元，同比增長14.8%，增速分別比1～4月和上年同期高1.4個和4.7個百分點。其中，外包服務出口增長18.6%，高於上年同期2.1個百分點;嵌入式系統軟體出口增長12.7%，高於上年同期2.4個百分點。    中部地區增長較快，中心城市出現回暖。在中部城市資訊化投資需求旺盛以及產業支援政策逐步落實的推動下，中部地區軟體產業迅速發展。1～5月，中部完成軟體業務收入491億元，同比增長28.8%，增速高出全國平均水平7.9個百分點;東部、西部和東北地區保持穩中趨緩的增長態勢，分別完成軟體業務收入10254億元、1184億元和1325億元，同比增長20%、24.1%和22.6%，增速比上年同期下降3.6個、3.5個和2個百分點。    全國15個中心城市實現軟體業務收入7715億元，同比增長23.5%，低於上年同期3.1個百分點，但比1～4月和1～3月回升0.5個和1.2個百分點。從收入結構看，中心城市引領行業轉型發展。15個中心城市資訊系統整合服務放緩明顯，增速比上年同期下降9.5個百分點;資料處理和儲存服務增長28%，增速高於全國平均水平1個百分點。    資訊安全形勢嚴峻新領域贏利能力弱    目前，存在著網路資訊安全、新興領域企業贏利能力不強等主要問題。    資訊技術快速發展下資訊安全形勢日益嚴峻。上半年，攜程網泄密、Windows XP停止服務、OpenSSL漏洞事件等安全事件頻發，網路資訊安全問題已從產業隱患上升到關係全域的戰略性問題。移動互連網、雲端運算等新興領域的高速發展給資訊安全帶來新的調整。在移動互連網方面，隨著移動互連網對各個領域的全面滲透，Mobile Security問題凸顯，使用者資訊泄露、二維碼掃描陷阱、移動快捷支付詐騙、行動裝置 App惡性競爭等現象時有發生。根據360手機資訊安全中心發布的《2014年第一季度手機安全狀況報告》顯示，今年第一季度共截獲安卓平台新增惡意程式樣本21.53萬個，較2013年同期的9.96萬個增長116%。在雲端運算方面，雲端運算環境下資料位元置不清楚、資料隔離不清晰給資訊安全防護帶來一定難度，今年微軟、亞馬遜等國外雲端服務的相繼落地也加劇了國家資訊安全隱患。在大資料方面，大資料集聚大大提高了資料泄露的風險，為駭客攻擊提供了更多機會和途徑，原有的資訊安全基礎設施難以形成有力保障，行業內外對大資料產業立法的呼聲不斷。    當前，雲端運算、移動互連網等新興領域快速發展，但始終缺乏有效商業模式，導致企業贏利能力不強。雲端運算領域，由於缺乏企業級應用，贏利模式的問題成為雲企業最大的困惑。雲端儲存公司Box自2005年創立以來，連年出現巨額虧損，截至2014年1月31日，累計虧損3.612億美元。Workday雲端服務銷售營銷成本占同期公司總營收(3.54億美元)的55%以上。移動互連網領域，缺乏有效商業模式成為發展瓶頸。作為最大的社交網路平台，擁有6億的使用者基礎，但贏利模式仍不明朗。5月底，公用平台推出小店，既是布局移動購物和O2O(線上支付、線下服務)，又是贏利模式的探索和嘗試。    新興領域快速發展企業跨界併購活躍    下半年，產業整體將延續穩中趨緩態勢，預計產業增速將在20%～22%之間。    從總體看，根據曆年軟體和資訊技術服務業的發展規律，下半年將是收入確認旺季，產業整體將在上半年平穩增長基礎上延續穩中趨緩態勢，預計產業增速將在20%～22%之間。    資訊安全、雲端運算、大資料等新興領域快速發展。受惠於政策紅利，資訊安全有望迎來快速發展期，從上遊的軟體技術到下遊的硬體製造，資訊安全廠商將迎來難得的發展機遇，並推動行業內優質資源加速整合。雲端運算發展逐步走向成熟，在教育、醫學、金融等行業和領域的應用快速發展。大資料則在醫學、金融、交通、物流、互連網等領域的應用價值凸顯。    企業跨界併購日益活躍。隨著各類資訊技術、網路、業務之間加速融合，跨界併購成為國內外IT大企業將業務延伸到新興領域，迅速補充自身短板，完善自身業務體系的重要手段。未來，隨著產業整合化趨勢的深入發展，企業跨界併購將成為常態。