Oracle Sales Cloud 實施（一）

標籤：

                                                                                       Oracle Sales Cloud 實施（一）

一.什麼是Oracle Sales Cloud？

      Oracle Sales Cloud 是甲骨文公司開發的一種類似SalesForce的銷售管理系統。主要是協助銷售人員提高業績，同時對公司來說可以正常化銷售。對於總裁和經理來說可以通過各式各樣的報表瞭解銷售人員的最新進展。同時還可以通過報表分析考慮將公司重心放到哪個領域上，從而獲得更高的效益。

二.建立一個最基礎的工程，實現最基本的功能。

1. 拿到系統之後首先要查看買的產品是否正確：

         用最高許可權的帳號的登入到系統裡邊點擊Navigator 選擇 Setup and Maintenance 

 

 

          有Sales就說明買的正確。

    2.建立一個實施工程

       為什麼要建立工程，因為Oracle Sales  Cloud  將整個實施過程分為很多細化的Task，通過完成一個一個的Task 我們就能完成最最基本的部署。並且完成之後系統就可以使用了。下面我們就開始建立。

       Navigator->Setup and Maintenance ->implementation Projects

       

       點擊那個加號進行建立 

             填寫資訊之後點擊Next

          將銷售已經裡邊的選項都打上勾，最後儲存。這時候一個實施工程就建立成功了，之後我們要在工程裡邊新增工作，通過完成所有的任務，最終實現部署。

     3.一個基礎的工程需要哪些任務和任務表？

          （1） Review Company Profile（公司的主要資訊）

                      Manage Enterprise HCM　Information （管理公司人力資源資訊）

                      Manage Legal Address (管理法人地址)

                      Manage Legal Entity HCM Information  （管理法人實體資訊）

                      Manage Common CRM Business Unit Profile Options（管理部分基礎配置）

          （2） Create Setup Users（建立實施人員）

                       Manage Job （管理職位）

                       Manage HCM Role Provisioning Rules （管理角色自動分配規則）

                       Manage Users（系統管理使用者）

          （3） Set Up Accounting Calendar and Currency（配置日曆和貨幣）

                       Manage Accounting Calendars （管理日曆）

                       Manage Calendar Profile Option （管理日曆配置）

                       Refresh Denormalized Time Dimension Table for BI （重新整理時間同步BI進程）

                       Manage Currency Profile Options（管理貨幣配置）

          （4） Set Up Geography Data（配置地理資料）

                       Manage Geographies （管理地理資料）

                       Manage Administrator Profile Values（管理者配置）

          （5） Configure Search（配置搜尋）

                       Synchronize Database Search Indexes for CRM Objects （配置搜尋的周期頻率）

                       Manage Administrator Profile Values （管理者配置）

                       Manage Search View Objects（管理搜尋視圖對象）

          （6） Create Sales Users（建立銷售人員）

                       Manage Resource Roles （管理資源角色）

                       Manage Internal Resource Organizations（管理內部資源群組織）

                       Manage Resource Organization Hierarchies （管理資源群組織層次）

                       Manage HCM Role Provisioning Rules （管理自動對應規則）

                       Manage Users（系統管理使用者）

                       Manage File Import Mappings （管理檔案匯入映射）

                       Manage File Import Activities （管理檔案匯入活動）

                       Manage HCM Configuration for Coexistence

          （7） Create Sales Catalog（建立銷售產品組目錄）

                       Manage Product Groups （管理產品組）

                       Manage Product Group Usage （管理產品組使用）

                       Manage File Import Mappings （管理檔案匯入映射）

                       Manage File Import Activities （管理檔案匯入活動）

                       Refresh Denormalized Product Catalog Table for BI （重新整理產品組在BI中的資料）

                       Manage Opportunity Profile Options（管理業務機會的配置）

          （8） Import Accounts and Contacts（匯入客戶和連絡人）

                       Manage Trading Community Source Systems （管理交易社區源系統）

                       Schedule Export Process （周期性的匯出進程）

                       Manage Classification Categories （管理等級分類）

                       Manage Administrator Profile Values （管理者配置）

                       Manage File Import Mappings （管理檔案匯入映射）

                       Manage File Import Activities （管理檔案匯入活動）

           （9） Configure Opportunities（配置業務機會）

                       Manage Sales Methods and Stages （管理銷售方法和銷售階段）

                       Manage Opportunity Profile Options（管理業務機會的配置）

           （10） Create Competitors（建立競爭者）

                       Create Competitors（建立競爭者）

           （11） Set Up Oracle Social Network（配置社交網路）

                       Manage Oracle Social Network Objects（管理社交網路）

           （12） Set Up Territories and Assignment（配置銷售領域和自動分配）

                       Manage Territory Geographies （管理地區的地理資料）

                       Enable Dimensions and Metrics （配置維度）

                       Manage Territory Proposals （管理領域建議）

                       Manage Opportunity Profile Options （管理業務機會的配置）

                       Request Account Assignments （客戶的分配）

                       Request Revenue Territory Based Assignment（金額的分配）

           （13） Set Up Sales Quotas（配置銷售定額）

                       Manage Sales Quota Seasonality Groups （管理銷售定額季度性組）

                       Manage Sales Goals （管理銷售目標）

                       Manage Sales Quota Plans （管理銷售計劃）

                       Run Sales Territory Quota Synchronization Process（執行銷售定額的周期進程）

           （14） Define Sales Forecasting Configuration（配置銷售趨勢預測的預設設定）

                       Select Forecasting Options （挑選預測的選項）

                       Manage Standard Lookups（管理標準的尋找）

                       Manage Sales Forecasting Schedulable Processes（管理銷售趨勢預測周期進程）

      4.將任務添加到實施工程中

            先將任務按照上邊的階層添加到工作清單，然後將工作清單添加到實施工程：

            點擊Navigator->Setup and Maintenance

           

             點開manage custom setup content->Manage Task Lists and Tasks  然後點擊Create Task Lists  根據上邊的名字命名 然後點擊Select and add  選擇上邊的任務添加進去，最後將task list 添加到實施工程中。

  以此類推 ，將所有的任務添加到工作清單，再將工作清單添加到實施工程，這樣一個簡單實施工程就建立成功了。之後我們就可以從一個一個的任務開始實施，直到全部任務做完，Oracle  Sales Cloud 系統就可以使用了。建議大家實施的時候使用英語介面。

     

Oracle Sales Cloud 實施（一）