「雲」資料中心催熟2萬億市場 受益股份析

作為雲計算發展的核心，資料中心的建設至關重要，近日有媒體報導，通信發展司目前正在起草《關於資料中心建設佈局指導意見》草案，統籌雲計算資料中心佈局，引導行業綠色發展。

另據知情人士透露，此前工信部在制定雲計算「十二五」規劃時，也將資料中心的建設規劃作為重點，鼓勵資料中心建在能源、土地資源相對豐富的地區。 由於資料快速增長以及政策的助推，全國各地已有逾40萬個資料中心，據國內專業機構測算，有2萬億的市場空間。

據中證報報導，自2009年開始，根據國家的戰略決策，以資料中心建設為主的「硬體雲計算」在全國各地迅速展開。 除北京、上海等示範城市外，還有重 慶的「雲端技術」、廣州的「天雲技術」、天津的雲計算平臺「翔雲」等非國家示範專案。 據不完統計，目前我國各類資料中心總量約43萬個，可容納伺服器約 500萬台。 其中經營性資料中心機房921個，面積約88萬平方米，機櫃數約17.7萬個，可容納伺服器約200萬台。

據悉，資料中心建設佈局指導意見，將圍繞「統籌引導、按需建設、綠色節能、安全可靠」的目標，研究資料中心技術、分級分類和綠色相關標準，指導通信 標準化協會發佈《互聯網資料中心技術要求和分級分類標準》; 組織雲計算政策和發展論壇發佈《資料中心能效測評指南》，指導雲計算資料中心向節能高效方向發 展。

另據知情人士透露，工信部制定的雲計算「十二五」規劃草案則鼓勵資料中心建設向內蒙古、黑龍江等能源豐富、氣候適宜的地區傾斜。 他指出，資料中心有10-20萬台處理器，對電力、製冷都有要求。

2萬億市場待掘

資料的快速增長是資料中心建設的主要原因，IDC報告指出，截至2011年底，全球的資料產生量達到了1.8萬億GB，未來十年還將增長50倍，大資料成為全球IT產業增長最快的領域之一。 另據國內有關機構初步預算，未來5年，我國對資料中心流量處理能力的需求將增長7-10倍，機房面積再翻一番才能滿足需求。 未來，中國大資料潛在市場規模有望近2萬億元。

國內相關上市公司早已開始佈局這一市場，鵬博士(600804)今年6月宣佈，投資6.3億元擬在北京酒仙橋投資建設一個3萬平方米的大型資料中心。

浪潮資訊(000977)在今年11月份推出首款雲海大資料一體機。 浪潮集團的相關人士介紹，一體機目前已在建設銀行(601939)總行和新疆分行以及濟南公安局展開應用，而金融、電信是一體機進入的主要領域，另外還將開拓醫療、公安、政府市場。

此外，華東電腦(600850)協同華訊網路和華存資料，打通了從基礎設施層到平台層到應用層的完整產業鏈，致力研發擁有自主智慧財產權的ICCS系列雲計算產品。

未來幾年金融IT行業熱點是大資料

「如果說IT行業過去幾年最大的熱點是雲計算的話,未來金融IT的熱點就是大資料。 」在日前由證券時報舉辦的「2012中國金融IT創新高峰論壇」上,IBM大中華區資料管理產品及系統管理產品技術總監劉勝利表示。

劉勝利表示,大資料除了強大的分析功能外,還有資料量大、資料種類多樣、生成和處理速度快等特點。 他以銀行業務中最為複雜的託管業務舉例,「通過對資料的調研,把資料導到大平臺資料庫,再進行處理,經過一個月的努力發現:在傳統平臺下能夠處理的,在大資料平臺下一樣能處理,而且處理結果更好。 這是一個很成功的選擇,在此過程中銀行客戶也得到很好的啟示並積累了經驗。 」

他表示,過去銀行、金融單位包括其他IT企業關注的都僅僅是本公司的資料,但在大資料平臺下,不僅可以關注自家企業資料,還可以關注互聯網的資料,這些資料能説明企業和個人分析挖掘客戶需求,提高服務水準和創新能力。 劉勝利說,大資料的運用不僅銀行需要,證券公司同樣需要。 「行業特點要求券商必須建立行業服務資料,為未來資料的挖掘和收集提供説明,這是一個非常大的説明,需要一個長期的建設過程。 」

我國將成全球「大資料」市場之冠

據經濟參考報報導，近日,浪潮集團雲海大資料一體機發佈會的消息稱,作為全球「大資料」產業的重要組成,未來中國「大資料」潛在市場規模有望達到近兩萬億元,成為全球最大的「大資料」市場。

工業和資訊化部軟體司副司長陳英表示,「大資料」是一個事關我國經濟社會發展全域的戰略性產業。 「大資料」技術能夠實現對隱藏于海量資料中的資訊和知識的挖掘和利用,為人類的社會經濟活動提供決策依據,提高各個領域的運行效率,提升整個社會經濟的集約化程度,對於我國經濟發展轉型具有重要的推動作用。 目前「大資料」產業已經成為全球高科技產業競爭的前沿領域,以美、日、歐為代表的全球發達國家已經展開了以「大資料」為核心的新一輪資訊戰略。 IT產業競爭從此前的企業間競爭轉變為技術系統、產業體系的競爭,下一步包括浪潮在內的我國IT企業應該加快整合產業鏈上下游資源,增強技術生態系統的競爭力,進一步推進行業化應用。

大資料時代的巨大投資機會

大資料是繼雲計算、物聯網之後IT產業又一次顛覆性的技術變革。 雲計算主要為數據資產提供了保管、訪問的場所和管道,而資料才是真正有價值的資產。 企業內部的經營交易資訊、物聯網世界中的商品物流資訊,互聯網世界中的人與人交互資訊、位置資訊等,其數量將遠遠超越現有企業IT架構和基礎設施的承載能力,即時性要求也將大大超越現有的計算能力。 如何盤活這些資料資產,使其為國家治理、企業決策乃至個人生活服務,是大資料的核心議題,也是雲計算內在的靈魂和必然的升級方向。

大資料時代線民和消費者的界限正在消弭,企業的疆界變得模糊,資料成為核心的資產,並將深刻影響企業的業務模式,甚至重構其文化和組織。 因此,大資料對國家治理模式、對企業的決策、組織和業務流程、對個人生活方式都將產生巨大的影響。 如果不能利用大資料更加貼近消費者、深刻理解需求、高效分析資訊並作出預判,所有傳統的產品公司都只能淪為新型使用者平臺級公司的附庸,其衰落不是管理能扭轉的。

因此,大資料時代將引發新一輪資訊化投資和建設熱潮。 據IDC預測,到2020 年全球將總共擁有35ZB 的資料量,而麥肯錫則預測未來大資料產品在三大行業的應用就將產生7 千億美元的潛在市場,未來中國大資料產品的潛在市場規模有望達到1.57 萬億元,給IT 行業開拓了一個新的黃金時代。 資料處理技術和設備供應商、IT系統諮詢和ERP/CRM/BI改造服務商、智慧化和人機交互應用以及資訊安全供應商將獲巨大需求,相應公司將獲得機會。

當前我們還處在大資料時代的前夜,預計今明兩年將是大資料超市的培育期, 2014年以後大資料產品將會形成業績。 由於國際巨頭在硬體層和基礎軟體層壟斷優勢明顯,本土企業將主要依靠對客戶需求的瞭解和客戶資源優勢,以及當地語系化服務的優勢,在應用軟體層分得蛋糕,擁有大資料處理、挖掘技術、資料分析人才以及資料資產的公司值得看好。

華泰證券：雲計算產業鏈受益股份析

華泰證券(601688)研報認為，雲計算是由分散式運算、並行處理、網格計算發展來的。 通俗的理解是，雲計算的「雲」就是存在於互聯網上的伺服器集群上的資源。

本地電腦只需要通過互聯網發送一個需求資訊，遠端就會有成千上萬的電腦提供需要的資源並將結果返回到本地電腦，所有的處理都在雲計算供應商所提供的電腦群來完成。

按各自的產品特點和受到雲計算普及的影響程度，與雲計算觀念較為密切的上市公司可以分為以下幾類：基礎設施產品供應商;應用平臺供應商;安全產品供應商以及應用軟體和服務供應商。

重點公司分析：

(1)基礎設施類：

浪潮資訊：公司是中國領先的計算平臺與IT應用解決方案供應商，同時，也是中國最大的伺服器製造商和伺服器解決方案供應商。 公司提出行業雲的概念，提供IaaS 解決方案，是國內的雲計算龍頭企業。

中興通訊(000063)：牽頭成立非正式興趣組(Bar BOF)，在IAB & IESG 獲得通過並獲許成立雲計算運維工作組和雲計算應用興趣組。 「電信雲計算」三大核心技術：中興通訊分散式結構化存儲、中興通訊雲存儲分散式檔案系統、中興通訊虛擬化技術。 公司稱其「彩雲」Cloud 平臺正服務于多家電信客戶。

鵬博士：公司主營的電信增值業務是雲計算應用的基礎設施業務。 公司擁有的城域光纖網已達到12000公里，覆蓋北京城區和18個區縣。 公司在高端商業客戶互聯網專線接入的市場份額達到50%，網吧專線接入市場份額接近100%，互聯網資料中心業務也佔有較高的市場份額。

(2)應用平臺供應商：

網宿科技(300017)：公司是一家互聯網業務平臺供應商，知識和技術密集型的高新技術企業，自主研發了速通VPN企業互聯平臺系統、網宿CDN平臺軟體V2.0、網宿 CDN平臺軟體V3.0、網宿快速海量檔案傳輸軟體V1.0、 網宿分散式海量存儲軟體V1.0、網宿服務品質監測軟體V1.0等專有技術，並取得了電腦軟體著作權。 雲計算概念股，主要向客戶提供內容分發加速網路服務及互聯網資料中心(IDC)服務。 華勝天成(600410)：公司作為資訊技術應用與服務提供者，主營業務包括硬體及系統集成、軟體、IT服務三部分。 公司主要客戶是電信運營商、金融企業、郵政體系等。 在硬體及系統集成領域，公司是國內最大的 Sun伺服器供應商。 在IT服務業務上，公司依託與電信運營商、設備製造商等的良好合作關係，在電信領域形成了較強的競爭優勢。 軟體業務上，公司主攻對應伺服器網路的嵌入式軟體和麵向行業的應用軟體。

【雲計算產業鏈受益股份析】

(3)安全產品供應商：

衛士通：公司提供全系列密碼產品、安全產品和安全系統，包括核心的加密模組和安全平臺，密碼產品和安全設備整機、以及具備多種安全防護功能的安全系統，是目前國內以密碼為核心的資訊安全產品和系統的最大供應商。 同時公司具備提供資訊安全整體解決方案、提供安全集成和工程實(財苑)施服務的能力，能為使用者提供一攬子解決方案，滿足使用者對資訊安全的全方位需求。 建立國內首家「安全雲實驗中心」，已推出基於雲技術的全系列安全存儲產品。 2010 年9 月推出「安全雲存儲系統」。

啟明星辰(002439)： 公司是一家擁有完全自主智慧財產權的網路安全產品、服務與解決方案的供應商，我國自主創新重要的民族品牌和網路安全行業的領導者，也是入侵偵測與防禦、漏洞掃描、統一威脅管理閘道(UTM)、安全合規性審計、 安全專業服務和安全管理平臺(SOC)的市場領導者。 預期通過整合相關技術將大大加強公司在以網路為基礎的雲計算市場的競爭力。

(4)應用軟體和服務：

用友軟體(600588)：公司是亞太地區最大管理軟體供應商之一，國家重點軟體企業。 公司的管理軟體、ERP軟體、財務軟體等產品在國內處於領先地位，「用友軟體」是中國軟體(600536)行業最知名品牌。 公司的ERP/企業管理軟體、集團企業和行業解決方案和小型企業管理軟體及線上服務三條產品業務線，全面覆蓋眾多行業領域、企業規模和成長階段。 目前正加大小型企業管理軟體及線上服務投入。 發佈S+S 的雲服務核心策略，計畫2015年成為亞洲最大的雲服務提供者。

焦點科技(002315)：公司是一家本土領先的綜合型協力廠商B2B電子商務平臺運營商，國內最早專業從事電子商務開發及應用高新技術的企業之一，致力於為客戶提供全面的電子商務解決方案。 公司的業務特點非常適合應用雲計算以提高效率，降低成本。 自主開發運營的中國製造網電子商務平臺作為協力廠商B2B 電子商務平臺為中國供應商和全球採購商(供求雙方)提供了一個發佈供求資訊和尋找貿易合作夥伴的電子交易市場，為供求雙方提供交易資訊的發佈、搜索、管理服務， 提供初步溝通與磋商的手段與工具，及其它涉及供求雙方業務與貿易過程的相關服務。 向雲計算的過渡遷移有利於提高公司業務的效率，降低成本。

數位政通(300075)：公司專業從事基於GIS應用的電子政務平臺的開發和推廣工作，為政府部門提供辦公自動化(OA)、業務管理系統(MIS)和地理資訊系統 (GIS)一體化的電子政務執行資訊系統， 並提供政府各個部門間互聯應用的關聯型電子政務管理平臺。 公司在數位化城市管理領域市場佔有率處於首位，至今承擔了包括東城區網格化城市管理資訊平臺在內等十幾個專案的應用系統開發工作。 在國土、規劃和房產等領域，數位政通成功實施過的各級政務系統七十余個，通過國土資源部、雲南省國土資源廳、昆明市等諸多專案的實施，成功構建了部、省、市、縣(區)四級國土資源管理部門基於資料同步和共用的電子政務協同工作平臺。

四維圖新(002405)：公司是中國領先的導航地圖和動態交通資訊服務提供者，由國家測繪局創建的唯一專業從事測繪的國家級公司。 致力於為主流汽車製造廠商、汽車電子廠商、手機生產商、便攜導航設備廠商、移動通訊服務商和互聯網平臺提供專業化、高品質的導航電子地圖產品和服務。 公司是中國第一、全球第五大導航電子地圖廠商，連續7年在中國車載導航地圖市場份額超過60%，連續3年在手機導航地圖市場份額超過50%，並在移動位臵服務、互聯網地圖服務、交通資訊服務領域全面領先。 超圖軟體(300036)：公司是亞洲領先的地理資訊系統平臺軟體企業，從事地理資訊系統軟體的研究、開發、推廣和服務，是我國 GIS行業最具技術實力的企業。 主營業務貫穿GIS軟體產業鏈的三個組成部分，在國內GIS軟體行業保持優勢競爭地位，國產GIS基礎平臺軟體市場份額第一。 研發的GIS基礎平臺軟體具有良好的通用性，既可直接銷售給最終使用者，也可銷售給增值開發商。