反精益創業第三章：基於公開資料的商業情報分析

最瞭解你的人，往往是你的對手！ ——古龍

4）目標公司的核心產品

我們除了在搜尋引擎上搜索目標公司的資訊之外，他的核心產品情況是一定不能遺漏的。 仔細分析其產品在各個網頁中的描述異同，會有很多有用的資訊。 比如，由於更新的時間不同，產品會有多個版本，那麼觀察不同版本出來之後，客戶的評價和企業做的公關與造勢，都會在網頁中顯現，歸納出來後綜合分析。 有時，什麼都查不到，這也是一種資訊。

產品中關於主要功能或者目標客戶群體，也會有一些關鍵字出現，搜索這些關鍵字，往往會出來一些對手產品，那麼就去學習他們，獲得有效資訊，因為他們才是最瞭解這個產品的人。 同時還能從這些關鍵字的競價排名中獲得市場競爭格局的部分情報，以供我們整體分析時參考！

記住，產品會說話！ 就是看你是否有一雙發現的眼睛了。 比如，產品中可以發現該公司的主要行銷方向，專案的未來演進方向，可以推測對手下一步的計畫。 很多移動互聯產品，如APP會有持續更新，從兩次及多次更新的時間間隔和內容上，可以倒推工作量，進而可以推算出目標團隊的技術能力和技術人員的大致數量！ 結合不同產品運營特點，還可以推算出核心運營團隊的人數，加上其產品的生命週期，該公司處於膨脹期還是防守期，可以估算整個團隊的人員數量。 根據當地的市場價薪酬體系，和用上一章中提到的方法確定房租範圍，我們就可以大致確定目標公司的成本區間，輔以一些係數，進行相應的加權情景分析。 那麼對類比該目標公司的遠景，進行商業模式推演和預計企業未來發展方向，將十分有用！

5）目標公司的人才招聘資訊。

專案未動，人先動。 良好的企業發展是建立在「人才」基礎之上的。 一旦企業有什麼風吹草動，最先出現動作的肯定是「人」。 比如企業一旦業務發展不佳，則會進行裁員；一旦業務擴展順利，資金充足，則會加大人員的招聘；而一旦企業文化和管理有問題，或者薪酬結構不合理，則會出現批量主動離職的現象。

在進行目標公司的商業情報分析時，一定要對其招聘情況進行持續不斷的搜索和分析，得出其中的動態變化過程。 在這裡，我建議大家首先可以使用「公司名 招聘」的結構進行搜索，因為百度自有的「招聘」版塊，會收錄該公司在所有中文招聘網站上發佈的招聘資訊，這些招聘網站有諸如51job，智聯招聘，獵聘網，若鄰網等等。

1.如果目標公司原來沒有某個職位招聘資訊，但是現在有了，通過模擬分析為什麼他要招聘這樣一個崗位，和該公司同時發佈或者先後出現的其它一系列招聘，可以推斷出該公司想要進攻的方向和拓展的業務。 同時如果是該公司的CFO，CTO，COO或者專案主管，行銷總監等要害崗位突然出現招聘資訊並持續較長時間，則需要仔細分析內部團隊是否有分裂的可能性，要有足夠的敏感性去尋找其他相關的資訊驗證。 而如果某個崗位原來有招聘資訊，但是突然之間又沒有了，那你也要知道，可能是他招聘到了該崗位合適的人才，也可能是業務轉向或者萎縮，不再需要這個崗位了。 但是無論怎樣，接下來該公司肯定會有一系列的動作，因為牽一髮而動全身。

2.查看招聘的地點，可以看出對手公司目前的辦公地點有哪些，是否又在其它地方進行佈局，布點地區租金如何，結合招聘的崗位資訊與當地人均工資結構如何。 可以推斷出目標公司分公司大致的人力成本情況和財務狀況，並嘗試類比一下目標公司的市場開拓，來推演其業務和行銷格局的變化。

3.使用「內推網」和「哪上班」等垂直細分招聘app，搜索百度所沒有覆蓋的公司職位的發佈，其它同前。

4.還有一些公司，會在豆瓣、人人、專業論壇，微信或微博上進行人才招聘，這些資訊很多不會被百度抓取或者他們遮罩了百度，因此分析的時候千萬不可遺漏，尤其會有部分員工的牢騷和不滿，要仔細客觀的進行分析，裡面有價值的東西不少， 不可隨意忽略。

5.使用曝工資APP，查看該公司是否有人曝光自己公司的薪酬待遇，由此可以逆向得知他們崗位薪酬的大體資料。 當然，也有可能搜不到，一般有三個原因，一是公司剛成立或運營時間短，二是公司太小人太少，三是目標公司內部管理較好，員工忠誠度很高。 在這裡只是提出一個可以思考和搜索的方向。 不過根據實際驗證下來，一般要將曝工資上面的資料上浮20%左右，才可以視為該崗位的實際工資水準。 這是因為一般曝光自己工資的屬於底層員工多一些，還有一些人可能某個月薪水少一些，於是他有欲望上網發洩一下，進行一種自我心理平衡。

6) 目標公司的工商資訊

在工商行政管理局註冊的企業，其登記註冊資訊會被公開到工商局的網站上，這有利於他人對其的監督和查詢。 我們查詢目標公司的工商資訊的目的有以下幾個：

第一，可以查詢該公司是否已經在該地註冊了公司。 有些公司雖然有多個辦事處，但是不一定在各個地方都註冊了公司，有可能只是掛名。

第二，可以查詢到股東資訊，這對分析公司目前的股權結構和融資情況有非常大的説明。 如果曾經有過公開資訊顯示有投資機構入股過，但是在最新的股東資訊裡沒有該投資機構的身影，我們可以知道該投資機構可能已經退出。

如果在股東資訊裡發現了投資者和投資機構的身影，但是卻沒有在任何公開的場合報導過這起投資，那就說明這起投資可能沒有被公開過，這十分常見於南派商人創業的時候。 而普遍北派商人尤其是北京的創業者，特別喜歡早期公開這些資訊來進行行銷和展現實力，從這一點來說，南北確有不同。

最後，自然人股東的身份和背景你可以在搜尋引擎上再次檢索，千萬不要忽略小股東，裡面很有玄機，比如某個著名的投資人或者上市公司管理層出現在該目標公司裡面，也能説明我們分析很多的情報。

第三，可以查詢到公司目前的管理結構和管理層的主要構成及董事會成員。 有時我們可以再次對企業領導者（或其直系家屬）進行檢索，目的是查找其名下的企業，是否與該目標公司有關聯交易或同業競爭，尤其是對上市公司來說，資訊更加容易查找，其實公開的資料裡面就有很多資訊了， 但很多券商研究員根本沒有仔細去找，而更多選擇相信公司領導者的許諾或者簡單現場調研一下！

第四，公司工商變更資訊。 能夠查詢到公司股權的變化，公司辦公位址，管理層結構的變化，説明我們進一步對公司的整體發展情況做出分析。

7）目標公司的智慧財產權資訊

國家智慧財產權網和商標網都能公開查詢智慧財產權資訊。 對於技術型企業來說，申請智慧財產權是在企業發展和運營過程中必不可少的一個環節。

發明專利資訊可以説明我們分析他們的技術水準和未來可能會走的產品的方向。 商標資訊和著作權可以説明我們分析目標公司未來可能會發佈的產品形態。 尤其在公示期的時候，我們還能夠發現該專利屬於公司還是個人，可以預見不少地雷，包括功能變數名稱和商標資訊都是如此。 同時移動互聯網的APP市場有一個獨特的地方，裡面每個軟體都有一個發佈商。 有時候我們忽然發現，目標公司的產品一會註冊于某個人，一會屬於企業，帶著強烈的問號去深入檢索後發現，該個人竟是企業領導者的老婆或者親戚，那麼一切問題就會有答案。 不要小看這個問題，做為大型專案中必須要構築防火牆，一般風投不會投夫妻老婆店，但是也有例外。 這時我們要考慮，萬一他們感情破裂了，會否影響整個團隊呢？ 這並非小概率事件，在這個欲望太多，誘惑太多的都市，人性是最難把握的，要知道很多人可以共患難，卻未必可以共富貴，尤其是當創業團隊苦逼很久，拿到融資的時候！

綜上所述，從一個公司的人才招聘速度、結構和大致薪酬範圍、股東結構中可以預測該公司的財務情況和融資動態，未來的發展情況，企業行銷計畫和企業戰略調整情況等有價值的參考資訊。

在下一節中，我們將接著介紹如何通過微博和微信這兩個重要的新媒體平臺，經過長期持續性的跟蹤，去獲得有價值的商業情報資訊。