中國雲計算應用市場分析

《企業網D1Net》副主編李海剛

我們在去年對於雲計算應用現狀研究，我們這個報告非常的集中顯示了中國2011年，中國雲計算應用實際情況。 我今天這個報告主要分為三大部分，第一個部分是研究的背景和目的，第二個是我們的研究方法和資料來源。 最重要一點是分享我們研究的成果，這個研究成果主要分了三個小的部分，第一個部分是中國雲計算市場應用現狀，第二個是2011年國內運營商的現狀，第三個是分享2011年垂直行業應用現狀的特徵，還有一些具體的應用。

因為我們研究發現，包括金融、保險、證券、電信、石化、教育、政府這些大的行業他們的應用需求資訊化程度不太一樣，對於雲計算的認識和理解也不太一樣，我們這個報告，把我們中國十幾個大的行業都做了比較深度的分析。 今天在這裡只拿銀行這塊來做一個簡單的分享。 如果要想更多的瞭解到其他行業具體情況，可以參考我們的2011年雲計算應用現狀白皮書。

說一下我們這個研究的目的，在2011年開始，經過幾年的市場積累，我們發現真正雲計算應用開始出現了，2011年開始，雲真正的走到我們客戶當中去了，但是2011年有一個非常大的特點，受安全標準不確定性的影響， 許多政企行業使用者對於雲計算心存顧慮，做調查的時候，很多人都說雲計算是非常好的技術，可能也會帶來很大的價值，但是安全、標準都不統一，互通性，他在部署雲計算之前，他已經有了自己的IT系統，那麼這個操作性是什麼樣的， 也沒有得到驗證，所以說市場應用案例的匱乏，就導致了政企使用者對雲計算一些顧慮，但是在這種情況下，市場上又沒有全面分析，深度介紹中國雲計算應用現狀的報告出來。 我們可以在市場上看到一些大面上的報告，並且沒有專門針對中國市場，並且把中國的十幾個行業都講得這麼深入的報告，我們為了進一步推動中國雲計算的部署和落地，我們企業網諮詢部，組織大量人員和精力來研究中國雲計算市場應用情況， 我們策劃了中國雲計算應用現狀的白皮書，並且彙集了包括IBM、微軟、華為這些比較主流的廠商，他們在中國的案例，研究範圍實際上剛才也提到了非常廣泛，涉及到政府、運營商、金融、煙草、鐵路、航空、教育、物流等等非常全面的行業， 可以說這個報告實際上是到目前為止，對於2011年中國市場研究最深入的這樣一個報告。

接下來我們快速過一下我們研究的方法和我們調研的資料來源。 第一個研究方法專訪、拜訪、電話郵件的拜訪，還有統計分析，我們在調研過程當中大概拜訪了一百余位對中國雲計算產業有影響力的人物，獲得了很多一手資料，這些資料是我們長期的積累基礎上，分析師跟我們行業專家深度溝通的基礎上得到的。 我們還用郵件方式做過很多的抽樣調查，抽樣總量超過六百個，這六百個指的是對於一些特別重要的議題，比如說銀行業對於安全性的一些顧慮，電力行業對大資料方面的訴求，針對一些特殊的議題，我們會進行專門的採訪，而那些比較通泛的郵件， 包括我們手中可能也拿到了調查問卷，類似于這種形式的調查我們做的工作非常多。 在我們獲取了這些資料的基礎上，我們進行了大量的統計分析。

我們剛才也提到在溝通當中，因為雲計算缺乏行業標準，不同廠商，不同的角度，還有不同的客戶，他們認識的不同，他們會提出來不同的觀點，所以我們也會根據我們的一些認識，根據我們的一些理解，對於我們所得到的專家觀點進行判斷， 根據現有的比較權威的文獻進行論證，目的非常清楚，我們要把我們這個報告做得盡可能客觀。

這個就是大致非常詳細的方法，我們有三個步驟，第一個就是建立我們的研究模型，第二個就是進行一些定性的分析，和專家直接的互動，後面利用一些數學統計方法進行定量分析。 通過我們這幾步的分析，我們得出了結論也是三大部分，第一部分就是我們中國雲計算市場整個大的宏觀環境，第二個就是因為運營商雲計算產業當中佔據上游的，他對雲計算產業影響非常大，我們把運營商也單獨列為非常重要的研究部分， 這裡麵包括中國移動、中國電信、中國聯通，三大運營商，還有包括法國電信，英國電信還有一些其他國外的運營商在中國可能涉及到的一些雲計算應用我們也進行了大量的研究。 最重要的一點，我們對於十幾個行業深度的研究和分析，這十幾個行業剛才提了，通過我們大量的統計，把中國的市場，用比較直觀的形式展現給大家。

我們剛才提到我們進行大量的資料調研，我們經過多年積累，我們積累了大量專家資源，客戶資源，還有行業專業人士的資源，我們這個行業使用者的資料庫， 大概是5.5萬條，主要都是指剛才提到那十幾個行業，他們CIO的高層，不包括一些非常底層的執行人員。 所以我們這個資料量還是非常大的，我們也包括了管道商，行業廠商，當然這裡面也會有運營商的東西，這個只是簡單的大致情況。 在這個資料基礎上，我們做了大量的研究。

接下來就是我們這個報告最核心的部分，我們2011年主要的研究發現。 這塊我們可以看到，經過將近三年的市場積累，中國的雲計算產業鏈實際上是越來越清晰了。 因為雲計算和其他的技術性有一些差別，因為雲計算是以產業主導學術性這樣的領域，所以這個產業鏈各方參與者對整個雲計算的影響是非常大的，我們也可以清晰的看到，在中國的情況下，以使用者為中心，以需求為導向，國家政策大力支援， 上下游廠商積極參與進來，生態環境就慢慢完善了。 2011年開始，中國雲計算正式進入了快速的應用和落地的階段，剛才提到，運營商在中國雲計算市場，有著不可取代的地位，他既是雲計算的供應商，他也是一個雲計算的平臺最大的採購者，所以幾乎所有的運營商都出臺了雲戰略， 這是總體的情況。

垂直行業這塊我們縱觀整個市場發展雲的趨勢是所有行業都公認的特性，但是由於需求和資訊化水準存在差異，不同行業對於雲計算的理解和應用現狀非常不一樣，未來雲計算在不同行業當中會出現一些特點，這幾個特點主要表現為三個點， 第一點就是差異化，第二個就是個人化，第三個就是本土化，所有這些行業對於雲計算這個大的框架下都會有自己特別的東西出來。

受新增需求影響，我們預計在未來三到五年，中國雲計算市場將有一個比較大的增長，預計到2005年年底，中國使用雲計算的企業，可能從現在4%提升到42%，這個預計我們根據潛在需求計算出來的，這是我們更加具體的調研， 截止到2011年9月，現在已經使用了雲計算技術大型企業占5%左右，小型企業不到3%他們的使用率還是比較低的。 在未來企業雲計算市場增長空間是非常大的，已經使用雲計算的企業當中所涉及到應用領域，將近63%的企業表示，他們希望通過雲計算技術更好支援他們的市場銷售活動，雲計算在未來幾年將越來越多和企業業務相關聯，這也是雲計算魅力所在。

我們在做調研的時候，非常意外地發現，將近有60%左右的雲計算相關應用，跟大資料有關聯，有18%跟大資料無關，但是有2%我確定未來會不會和大資料項目關聯。 我們也評比出了在不同細分領域裡面的領導廠商，IBM、HP、戴爾分別進入了前四位。

下面是一些傳統的ICT應用的雲趨勢，預計到2011年到2015年雲計算CRM市場年複合增長會超過50%。 因為一個是我們技術不斷成熟，第二就是我們廠商產品的日益完善，還有我們客戶認知度的提高。 現在基於雲的ERP應用才不到5%，但是未來考慮使用基於雲的ERP企業占到35%。

在OA這個領域，國內廠商市場佔有超過了68%，這是我們比較值得驕傲的地方。 而在未來的幾年優選我們本地軟體裡面占到了23%。

我們也看到話務中心、視訊會議這些傳統的企業通信應用也是雲計算趨勢非常明顯。 目前來看中小企業市場是雲計算話務中心主要市場，大企業的增幅還是比較慢的，但是相比其他來說還是比較樂觀的。 這是對於視訊會議大致的介紹，這裡面未來三到五年，考慮使用雲計算視訊會議的大概在60%。

下面再分享企業對於私有雲，公有雲和混合雲市場份額，未來三到五年，這裡面優先選用混合雲佔據大多數，大概在65%左右，只考慮私有雲21%，只考慮公有雲8%，有6%不確定。

我們一直在談安全性是雲計算比較大的擔憂，但是我們調查實際上安全性在使用者當中阻礙程度是排在第三位，能否滿足使用者的特定需求，不確定性是最重要的，如果你能夠滿足我的需求，實際上這個安全性使用者還是可以往後排的， 安全性的權重並不像我們大家擔心的那麼嚴重。

下面就是運營商這個市場，剛才我也提到了，包括國外的運營商，國內的運營商都開始啟動了他們的雲計畫。

我用三個詞總結運營商對於雲計算的想法，或者說是觀點第一他比較有壓力，第二也比較糾結，第三個也有動力。 為什麼這麼說呢，如果要想開發雲的業務，網路改造壓力非常大，包括騰訊、互聯網企業強勢介入，運營商要想發展雲計算，必須加大基礎網路的建設，可喜的看到雲計算已經成為非常大的趨勢，他也為運營商創造很大的商機， 運營商對整個產業鏈的影響非常大，他們也有非常大的動力，我們也看到了運營商在這方面取得的最新進展以及他們的觀點。 運營商在中國市場的積極性還是非常高的。 運營商非常清楚要減號自己的基礎網路，第二個可能會與廣大SP深度合作，第三個建立自己的雲平臺，第四個非常重要，必須發展多元化的業務。

我再用兩分鐘的時間分享一下我們垂直行業當中最重要的，也是我們今天需要講的銀行這方面的一些研究。 已經使用雲計算的截至到2011年9月份是3%，未使用但打算使用的是72%，無計畫使用的是5%。 各地城市中小型商業銀行，他對這個技術的關注度非常高，已經使用雲計算服務的中小商業銀行占32%左右，未使用占67%，無計畫1%，可以看到大的國有銀行相比中小城市級別的商業銀行，他的積極性是有一定的差別的。 另外我們看到對於公有雲，私有雲還有混合雲的態度，銀行安全肯定是第一的，所有業務都必須建立在安全性的基礎上。 所以在面對公有雲還是私有雲、混合雲選擇的時候，52%銀行表示選擇私有雲，中小銀行這裡面會有一些差別，30%左右選私有雲，銀行安全是最大的趨勢，所以他們首選自建私有雲方式。

這裡面也列舉了一些驅動因素和阻礙因素，驅動因素主要是提升他們的擴展能力，對他們核心業務進行支撐。 阻礙這塊的因素也是對於安全性的擔憂。 安全性對於普通企業來說可能不是最重要的，但是銀行這塊通過我們的調查他把安全性列在第一位。 這裡我們也列舉了銀行業在選擇雲計算廠商時候的考慮，我們這裡有幾個金字塔，我們看到對最優先選擇的是IBM，接下來是oracle、微軟等等。 這裡面會有一些原因，IBM和oracle在銀行當中的傳統應用已經很多了，所以他們雲計算產品優勢就很大，銀行由於歷史原因會選擇他們，而HP，NEC，他們存儲的產品，銀行這邊還是比較認可的。 由於時間原因，其他行業我們今天就不和大家溝通了，如果對我們報告當中詳細內容感興趣的話，可以直接聯繫我們。 謝謝！

(責任編輯：呂光)