雲計算產業步入起飛階段 概念股一覽

大同證券：雲計算將成為第四次IT產業革命

1.雲計算將成為第四次IT產業革命。 雲計算(cloud computing)是一種基於網際網路的超級計算模式,由網格計算、公用計算、軟體服務,三個步驟慢慢發展演變而來,代表下一代的網際網路計算和下一代的資料中心。 從市場規模看,根據預測,雲計算市場將以28%的複合年增長率迅速擴張。 到2012年,雲計算技術將相當普及,五分之一企業將沒有任何IT資產。 因而,雲計算有望成為繼大型電腦、個人電腦、互聯網之後的第四次IT產業革命。

2.「雲計算」龐大的市場規模超乎想像。

按照最樂觀估計,IDC推算未來3年全球「雲計算」領域將有8000億美元的新業務收入。 顯然全球各IT 巨頭競相進入「雲計算」領域背後的原因是未來天文數位般的市場規模以及由此帶來的無比光明的前景。

3.中國「雲計算」產業發展路徑的現實選擇。 我們認為,與國外雲計算由以市場需求驅動企業自主發展為主有很大不同,由於市場結構、技術發展階段、投資習慣等原因,未來中國的「雲計算」發展將首先以政府採購及企業自主購買兩端同時發展,並最終帶動全社會實現雲計算普及化。

4.驅動因素:雲計算定位於「十二五」戰略性新興產業之一所帶來的政策大力扶持。 投資標的選擇:對於「雲計算」投資主題,我們建議重點關注華勝天成、浪潮資訊、華東電腦等上市公司。

東方證券：迎接「雲計算」黃金年代

「雲計算」領域是跨國IT巨頭未來「決鬥」的主戰場。 由於意識到「雲計算」將是一場改變IT格局的劃時代變革,幾乎所有重量級跨國IT巨頭從不同領域和角度開始在「雲計算」領域紮根,這個陣營的主力包括Amazon、Google、IBM、Mircosoft、VMware、 Cisoco、Intel、AMD、Oracle、SAP、HP、Dell、Citrix、Redhat、Novell、Yahoo等等。 美國矽谷目前已約有150家涉及「雲計算」的企業,新的商業模式層出不窮。

「雲計算」龐大的市場規模超乎想像。 按照最樂觀估計,IDC推算未來3年全球「雲計算」領域將有8000億美元的新業務收入。 顯然,全球各IT巨頭競相進入「雲計算」領域背後的原因是未來天文數位般的市場規模以及由此帶來的無比光明的發展前景。 自2010年開始,各大IT企業已經展開一場硝煙滾滾的爭奪戰,以實現自己在「雲計算」市場中未來的霸主地位。

機構投資者「重兵囤積」,海外「雲計算」龍頭公司股價5年暴漲6倍。

無論是只把「雲計算」當做一部分業務的大公司Amazon,還是專注于SaaS的小公司salesforce,都已經實現了商業模式上的成功,最近5年股價暴漲6倍。 此外,率先受益的虛擬化技術供應商VMWare以及為績效評估提供雲計算服務的SuccessFactors也在美國資本市場受到熱捧,被機構重倉持有,SuccessFactors目前市盈率更是高達200倍以上。 這也從一個側面反映出美國資本市場對「雲計算」主題的認可程度和行業發展趨勢。

中國「雲計算」市場規模有望在2015年達到一萬億。 東方策略團隊測算,根據北京「祥雲工程」、上海「雲海計畫」及工信部重點示範的其他三個城市的發展情況,預計2015年全國「雲計算」產業鏈規模可能達到7500億至一萬億人民幣,有望占到2015年戰略性新興產業15% 以上的產值規模。 實際上,這也與我們所提到的「雲計算」對於IT產業具有重大意義的判斷是一致的。

中國「雲計算」產業發展路徑的現實選擇。 我們認為,與國外雲計算由以市場需求驅動企業自主發展為主有很大不同,由於市場結構、技術發展階段、投資習慣等原因,未來中國的「雲計算」發展將首先以政府採購及企業自主購買兩端同時發展,並最終帶動全社會實現雲計算普及化。

投資標的選擇:對於「雲計算」投資主題,我們建議重點關注華勝天成、華東電腦、浪潮資訊三家公司;其次也可關注衛士通、浪潮軟體、東軟集團、寶信軟體、長城開發、鵬博士、中國軟體等公司。

風險提示:國內「雲計算」產業剛剛起步,未來依然面臨一定的政策和產業市場風險。 相關公司短期盈利也面臨較大的不確定因素。

雲計算概念股一覽

雲計算需求增長空間來自于傳統IT架構的改造和轉型、移動互聯網爆發性需求、傳統工業的資訊化普及與升級的持續增量需求，本土的系統集成商和本土雲計算平臺供應商等領域面臨巨大機遇。

雲計算的實現依賴于能夠實現虛擬化、自動負載平衡、隨需應變的軟硬體平臺，在這一領域的供應商主要是傳統上領先的軟硬體生產商，如浪潮資訊  （000977 股吧,行情,資訊,主力買賣）、華勝天成  （600410 股吧,行情,資訊, 主力買賣）  （600410 股吧,行情,資訊,主力買賣）、華為、中興通訊  （000063 股吧,行情,資訊,主力買賣）  （000063 股吧,行情,資訊,主力買賣）、聯想、方正科技  （600601 股吧,行情,資訊,主力買賣）、長城電腦   （000066 股吧,行情,資訊,主力買賣）  （000066 股吧,行情,資訊,主力買賣）、綜藝股份  （600770 股吧,行情,資訊,主力買賣）  （600770 股吧,行情,資訊,主力買賣）。

系統集成商包括：華勝天成、東軟集團  （600718 股吧,行情,資訊,主力買賣）  （600718 股吧,行情,資訊,主力買賣），浪潮軟體  （600756 股吧,行情,資訊,主力買賣）  （600756 股吧,行情,資訊,主力買賣）、神碼、 衛士通  （002268 股吧,行情,資訊,主力買賣）  （002268 股吧,行情,資訊,主力買賣）等；服務提供者包括鵬博士  （600804 股吧,行情,資訊,主力買賣）  （600804 股吧,行情,資訊,主力買賣）、網宿科技  （300 017 股吧,行情,資訊,主力買賣）  （300017 股吧,行情,資訊,主力買賣），神州泰岳  （300002 股吧,行情,資訊,主力買賣）  （300002 股吧,行情,資訊,主力買賣）。 應用開發商包括用友軟體  （600588 股吧,行情,資訊,主力買賣）  （600588 股吧,行情,資訊,主力買賣）、金蝶、焦點科技  （002315 股吧,行情,資訊,主力買賣）(002315.SZ)、生意寶  （002095 股吧,行情, 資訊,主力買賣）  （002095 股吧,行情,資訊,主力買賣）等 。

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