雲計算將主導伺服器市場 管道或大洗牌

儘管2011年仍未結束，但根據供應商在過去兩個多季度的銷售業績和對短期內市場狀況的預判情況來看，整個伺服器行業中，全年兩個最大的市場增長點，分別來自互聯網和政府的雲計算採購專案。

對具備資源整合能力，也就是雲計算實施能力的合作夥伴的資源爭奪，也將會是未來伺服器產業鏈中最主要的競爭點

儘管2011年仍未結束，但根據供應商在過去兩個多季度的銷售業績和對短期內市場狀況的預判情況來看，整個伺服器行業中，全年兩個最大的市場增長點，分別來自互聯網和政府的雲計算採購專案。

"在協力廠商報告中，2011年國內伺服器市場呈現出了接近30%的增長局面，在以往，沒有哪一年會超過今年這麼大的增長。 "英特爾伺服器平台產品經理張振宇表示，"而這樣的增長是在十二五規劃的第一年，大型的政府採購都沒有發生的情況下出現的。 可以想像社交網路、IPDC和雲計算等爆發式的採購需求，對整體市場的拉動達到了一個什麼樣的程度。 "

中國的伺服器採購需求只是全球市場變化的一個投影。 根據IDC不久之前發佈的全球市場報告，2011年上半年全球伺服器整體市場的同比增長率為17%，而互聯網和雲計算拉動伺服器整體市場增長的比重之高，也讓整個行業感到驚訝。

而在伺服器市場中，X86伺服器的比重增長和對關鍵業務的滲透同樣也在2011年呈現出比較明顯的趨勢。 隨著使用者的採購需求越來越走向理性化，其綠色節能，可靠性，系統的可管理性等計算能力之外的特性也越來越關注。 而隨著新版本的X86伺服器處理器中採用了更多的新技術之後，越來越多的行業客戶也開始把關鍵業務往X86上面遷移。

在中國，四路以上伺服器在市場中的佔有率接近11%，在全球則是不到5%。 而且這一市場份額會持續上升，將來可能達到15%的佔有率。 關鍵業務應用中X86伺服器的增長速度可見一斑。

互聯網需求帶動價格戰

在SNS、微博、團購、網路遊戲和移動應用等新的熱門應用帶來的互聯網行業新一輪爆炸中，對於伺服器的採購和部署增長需求被增長的推動者放到了一個非常高的位置。 與往年相比，現在的互聯網服務提供者搜提供的應用範圍更廣，由此也帶來了更大的服務需求和應用爆發需求。 以國內市場為例，除了專注于搜索和競價排名相關業務的百度之外，其他的大互聯網企業幾乎都在橫向擴展自己的業務，由此帶來的採購量是任何一個伺服器業者都無法忽視的。

"在整個互聯網行業中，伺服器需求增長最快的是新興的互聯網應用帶動的，用於後臺支撐的IT基礎架構。 "英特爾張振宇表示，"而在雲計算領域，前幾年使用者試探和懷疑的態度基本已經消除，現在'什麼是雲計算'或者'雲計算能帶來什麼好處'這樣的問題已經鮮有人談論，更多的使用者，包括地方的雲計算中心、運營商和企業等， 已經把關注點落在雲計算如何落地上。 他們對雲計算認識和應用程度的進一步加深，對伺服器市場也起到了比較大的推動力。 "

而與傳統行業對於伺服器的採購需求相比，互聯網行業無論是在產品需求還是在採購模式上都完全不同。 這些採購量遠超過同等規模傳統企業的新興使用者具備極強的方案設計能力，他們往往希望自己設計產品架構，而傳統意義上的伺服器供應商僅僅扮演提供硬體的角色，對定制化的需求超過了以往的任何一個行業。 換句話說，定制化能力更強的企業，在互聯網行業中佔領的份額就會更高。

此外，大型互聯網企業對於IT基礎架構提供者的服務能力也有更強的需求。 服務能力更強更及時的廠商和方案商，才能在這片競爭激烈的市場中站住腳。 此外，一些互聯網行業客戶對於軟體，尤其是開發和管理軟體都有非常巨大的需求，他們希望IT基礎架構提供者為自己的軟體系統建設提供説明，為他們提供IT管理、應用開發流程管理等輔助，但是在採購流程上， 他們的硬體採購與軟體採購是分開的，在單純的伺服器採購中，是否具備更強的軟體能力，目前還沒有成為這些互聯網巨頭們採購伺服器硬體的主要評判標準。

"與其他行業使用者相比，互聯網使用者無論大小，都是最沒有忠誠度的群體，產品價格是否合理，產品設計和服務是否能滿足他的需求，是這些使用者唯一的參考條件，而第一條在專案競標中尤為重要。 "有業內人士評論。

誠然在互聯網行業中，無論是在全國乃至全球範圍內形成事實壟斷的大公司，還是剛剛起步，採購量不過數百到上千台的小企業專案中，價格競爭都非常明顯。 在這種對於衝量説明最為直接的行業之中，越來越多的廠商採取直接價格戰的方式去吸引客戶，甚至於不惜在成本線之下為客戶提供整套的伺服器系統。 這種競爭方法不但攪亂了市場局面，而且也讓不具備價格競爭資源優勢的管道越來越難以參與到互聯網行業專案的建設過程之中。 這對於需求及時的當地語系化服務的互聯網企業來說，實際上並不是什麼好事。

專案採購中的互聯網行業殺價，是整個行業中共同的現象。 在每個互聯網專案中都可能會遇到。 互聯網對成本重視程度很大，利潤低可以理解，但是伺服器是一個綜合性的市場，在互聯網行業之外，還有一些傳統型的，對價格不敏感的行業，不同的市場區隔走量或者做利潤，是能夠做到平衡的。 此外，互聯網行業也有可能走出價值，如果能夠更能好滿足他們業務的要求，就能帶來價值。

定制化趨勢引領互聯網市場

在互聯網行業伺服器採購需求增長的同時，其對於伺服器產品的定制化需求也在不斷的增長之中。 一線互聯網行業使用者對於伺服器產品的規劃已經做到了兩年以後，2013年的機房如何建設，機房如何部署，如何管理，這些互聯網行業的巨無霸已經開始了關注。 而對於二線的互聯網公司，對於伺服器可部署性、可管理性的要求也越來越高，對於半寬乃至更高密度的伺服器產品，這些客戶的接受度也越來越高。

"大的互聯網公司自己有設計能力，小的公司起步更低更看重價格，要滿足這兩類客戶的需求，就是能提供低成本的定制化伺服器一條路。 "中國惠普工業標準伺服器產品市場總監劉宏程表示。 在他看來，惠普這樣的大型跨國伺服器供應商，對大的互聯網企業需求有基礎，在中國互聯網企業產生類似需求的時候，能快速地往上反映，在更短的時間內設計出產品。 而相比之下，國內企業具有更為快速的本地反映能力，而傳統的白牌伺服器廠商也具有較強的研發能力和回應速度，在互聯網產業的帶動之下，伺服器市場的傳統格局將進一步走向三足鼎立的局面。

以前分散式運算環境下，客戶的需求相對分散，不能形成購買需求，更不會有人專門定制。 而在互聯網行業和大型的雲計算中心之中，數以萬計的採購量可以直接與伺服器廠商進行定制化專案的採購。 而對一些小的互聯網行業客戶而言，他們的需求也有特點，但是需求量沒有達到一個規模，沒有人去關注。

相比之下，管道和中小規模的伺服器廠商具有一定的靈活性，他們可以多樣化地把多個小客戶整合到一起，也可以形成幾千、乃至幾萬台的採購規模，也可以定制化。 因此在中小規模互聯網市場中，中小型伺服器廠商和管道反而比大廠商更有機會。

在新的一輪互聯網浪潮中，由於伺服器採購進一步集中化的趨勢，作為伺服器的銷售者，系統集成商和方案商得到的機會並沒有第一次互聯網浪潮那麼多。 但是對於系統集成商而言，互聯網市場每年20-30%的高成長率無疑是一個絕佳的發展機會。 能夠跟上這股浪潮，保持住使用者規模的方案商，才有可能去打下使用者基礎，贏得互聯網行業的信任。 儘管這一行業之中幾乎沒有忠誠度可言，但是伺服器管道如果能夠在銷售過程中不斷提升自己的本機服務能力，就能夠在互聯網專案中得到和廠商對等的機會。

雲專案刺激伺服器市場

採訪到華碩產品經理倉榮民的時候，他正在浙東地區的一個縣與當地政府洽談專案，根據政府決策者的規劃，這個縣城希望能夠通過雲計算專案的上馬，成為中國第一個實現政府雲的縣。 這個縣的規劃可以說是國內伺服器市場的一個縮影，在十二五的第一年中，各地、市、省級單位紛紛上馬的政府雲計算專案，儼然成為了伺服器市場增長的另一個支撐點。

"寧波象山縣的整個雲計算專案之中，我們希望桌面雲出發解決政府行業使用者用戶端的問題，然後再來拓展到基礎架構雲和行業雲。 "倉榮民介紹，"我們把教育和政府系統的桌面放在雲端，初步可能計畫上200個點。 "

一個縣級單位就有如此完善的雲計算規劃，政府雲對市場的拉動作用可見一斑。 倉榮民表示，華碩目前的產品線只能滿足地方政府、高新技術企業等小規模的私有雲應用需求，但即便如此，涉及雲計算的專案，在華碩伺服器的總體銷售中也占到了10～15%的比重。 作為刺激內需和拉動地方資訊化水準和產業結構的重要手段，在各地政府的大力投入之下，原來各地政府宣導的超算中心規劃，到2011年已經完全被雲計算中心所代替。 無論是面向高新技術園區企業提供服務的園區雲，還是整合政府內部計算資源的政務內雲，亦或是具備公眾服務職能的"智慧城市"級混合雲，都為IT行業帶來了更多的伺服器銷售機會。 而且與互聯網行業相比，政府雲建設過程中，對於各個區域當地語系化服務的要求更為強烈，區域集成商、方案商和ISV在其中扮演的角色也要更為重要一些。

"從行業應用上來看，雲計算今年如期地熱了起來，比我們想像中更高一些。 "中科曙光副總裁任京暘表示，"在上半年銷售裡面，涉及雲計算業務占到曙光整體業務的1/4左右，下半年這個比例肯定會更高。 這個數位看起來並不驚人，但是與往年鳳毛麟角的雲計算專案相比，增長數量是相當驚人的。 "

任京暘對雲計算為伺服器市場帶來的促進作用深有感觸，該公司剛剛建設的深圳雲計算中心目前是世界第四大系統，而未來重慶、鄂爾多斯等地的雲計算規劃專案，一旦落地，規模都會遠遠大於深圳。 從銷售趨勢來看，雲計算在曙光總體業務中的比例還在持續增加，並且非常快。 任京暘估計在2014～2015年，雲計算將引領伺服器市場進入一個持續性的高峰。

作為"十二五"第一年，大量的資訊化專案仍舊是處於規劃中的狀況，從規劃申請、批復到實施，將會是一個繁複的過程。 而伺服器牽涉到IT基礎設施建設，專案一般會比較大，整體實施起來會有一定的滯後，因此在每個五年計劃的後半段，才是國家投資的資訊化建設專案真正上馬的時候。

雲計算為ISV帶來機會

在雲計算環境之中，作為計算資源主要載體的伺服器產品並沒有發生太大的變化，與互聯網行業的個人化採購需求凸顯狀況不同的是，雲計算系統還是依託標準的工業化硬體。 雲計算的伺服器和IDC伺服器、辦公室伺服器沒有很多不一樣的地方，它的價值主要在整個的體系。 從雲基礎設施到雲管理系統，到雲的存儲和雲安全系統，雲計算從平臺的搭建上，是要把雲伺服器，基礎設施，存儲，管理，安全諸多的方面都做好，同時形成一個有機的整體，這樣才是一個比較適用的雲計算平臺。 在先期過程中，最為重要的是廠商和方案商的整合能力。

在過快的政府雲產業發展速度推動之下，目前許多地區的政府雲在搭建過程中呈現出一種"空架子"式的局面，原本應該整合政府不同部門業務和公共服務職能的政府雲，真正能夠在資料中心基礎架構之外提供的細分化應用數量並不多。 這種先搭架子、後填肉式的建設形式，也為更多的IT管道商留下了更多的機會。

"目前伺服器領域的技術挑戰，並不在滿足通用計算的走向，而是在伺服器的集中和整合，往遠裡說就是雲計算。 "宏碁伺服器業務部總經理聞賢表示。 傳統行業使用者對單台伺服器的使用比較單一，而在雲計算的整合需求之下，伺服器的要求也與以往有了比較大的不同。

聞賢介紹，在政府的資訊化專案中，各地都傾向于將所有的委辦局應用集中在一個雲集地之中的做法，而一些大規模的企業也是這樣一個發展趨勢，這種情況下，對伺服器要求就與以往有很大的不同。 要做到雲計算，就需要強化伺服器產品高負載，高可擴充和高穩定性的特點，同時還需要具備對虛擬化技術的高度相容，以及更大的網路吞吐能力。

"宏碁應用在雲計算和企業大規模集群中的主要產品是機架式的380F1，在頻寬、記憶體和網路吞吐等方面都對雲計算做了優化設計，在泰國電信等行業使用者的雲計算專案中已經有了成功的部署和應用。 "

"在'十二五'期間，政府的整體資訊化投入還是會很大，但是投入的重點方向會有所調整。 比如之前熱門的的高鐵建設會減速，而增加比較多的是基礎民生方面的建設，包括教育和醫療的投入都會增大，這兩個行業的資訊化也會提速。 "聞賢表示，"從目前來看，'十二五'期間在民生建設領域，基礎建設的專案會比前一階段更多，包括醫院服務能力的提升，將真正把醫療行業的資訊化帶到一線行業的水準中。 而在未來政府的公共雲等專案中，也會有不少的新機會出現。 "

在任京暘看來，在雲計算專案大行其道之後，整個產業也將開始進一步的洗牌進程。 "機器在集中，硬體往後跑，應用往前跑是不可阻擋的趨勢。 硬體銷售的份額小了，但是別的份額會增加，就看你是否會去做了。 "任京暘說，"雲計算會淘汰中小管道商，如果原來只會攢硬體，就會失業。 同時，雲計算也會給管道帶來很多新的機會。 雲平臺搭建好了，需要成千上萬的應用。 能夠利用好這個平臺提供行業應用，佔有自己的一席之地，日子就很好過了。 對於合作夥伴而言，要找到自己的根據地，就需要對行業和應用有更深的瞭解，在未來行業IT系統的雲化過程中演化出更多的需求。 "

"針對客戶提供一體化的、伺服器裡面預裝的雲計算解決方案，讓客戶開機就可以用，把部署負擔變成0。 而對於我們而言，從純賣伺服器變成賣整套的系統，增值能力也得到了大幅度的提升。 "倉榮民表示。

因此，在中小型使用者中，可以整體打包的桌面雲將會是最先普及的雲計算專案。 作為最容易落地，最容易達成一致價值觀的雲方案，桌面雲的成本可能並不低，但是如果推演5年內的總體擁有成本，則將會大大低於傳統的IT基礎架構，對於客戶而言更容易接受。 目前的桌面雲系統主要針對常用的桌面級應用程式虛擬化，解決桌面使用環境問題，而基礎架構雲和行業雲在中小型使用者中的普及，則將可能在更長遠的階段才能實現。

在任京暘看來，未來的雲時代，解決更小規模的使用者定制化問題，同樣是要靠雲計算來解決的。 他表示，"嚴格意義上說，百度、騰訊這樣規模的伺服器定制並不能算是真正的定制，而在整體宏觀使用者的定制化需求之下，雲時代大部分ISV的應用通過泛型服務器就可以解決，而隨著雲應用越來越成體系，未來其將會融入到雲平臺裡面去， 使用者定制可能更多會是以雲應用的定制來成為主流。 "

在目前的雲計算環境之中，伺服器、存儲、網路和管理軟體整合的趨勢發展越來越明顯，這也必然會給伺服器產品的未來帶來一定程度上的影響。 整個IT基礎架構的整合，必然會利用到高性能、大記憶體、高輸送量的伺服器，同時融合對於伺服器能夠被統一管理的需求也會進一步提升。 而在其中，具備整合資源能力的方案商也會有非常大的用武之地。 而對具備資源整合能力，也就是雲計算實施能力的合作夥伴的資源爭奪，也將會是未來伺服器產業鏈中最主要的競爭點。

"目前在宏碁的伺服器代理商體系中，已經形成了一個由幾十家代理商組成的核心合作夥伴體系，宏碁將在能力提升、人員培養，共同開發方案和展示中心的共建等方面提供不遺餘力的説明。 "宏碁伺服器業務部總經理聞賢如此介紹宏碁對於提升管道夥伴雲計算能力方面所做的工作，"宏碁在全國各地配備了大量專門負責伺服器產品的銷售支援人員，加上覆蓋全國的宏碁客戶經理和產品技術工程師，以及背後的資料中心、 雲計算專業支援小組，全方位地説明合作夥伴實現能力的提升。 "

比起廠商，方案商更貼近客戶，具備最理解客戶需求的天然優勢，而相對比較缺乏的是方案提供能力。 現階段廠商越來越多扮演方案商的角色，越來越多地提供整合的解決方案的工作，其實也能夠説明方案商更容易地實現解決方案的整合，以滿足客戶的需求。

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