勤哲Excel伺服器實現客戶關係管理

一、系統功能圖

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二、系統流程圖

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下面，以各部門分工情況來說明該系統的操作步驟。

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三、各模組操作說明

(1)、HTTP://www.aliyun.com/zixun/aggregation/15650.html">客戶管理模組：

(1)「客戶資訊表」登記著本公司的現有客戶。

在我的工作臺中點擊「客戶資訊表」—新增，填寫一份客戶資訊表。

注意：「單位名稱」為必填內容，如果為空，那麼保存時系統會彈出提示對話方塊;

「首次聯繫時間」和「最後聯繫時間」與「聯繫記錄」報表中的聯繫時間是有對應關係的，由表間公式從「聯繫記錄」報表中提取得出。

大部分欄位內容都可以從下來清單中選擇。

(2)「連絡人資料」中記錄著相關公司對應的連絡人。 其中「單位名稱」和「連絡人姓名」為必填內容，如果為空，那麼保存時系統會彈出提示對話方塊。

(3)通過「聯繫記錄」可以反映出對客戶的跟進情況。 其中「聯繫時間」，「單位名稱」和「連絡人姓名」為必填內容，如果為空，那麼保存時系統會彈出提示對話方塊。

填寫聯繫記錄時，「連絡人」與「連絡人資料」報表中的內容是相對應的。 通過下拉清單選擇出「單位名稱」後，「連絡人」欄位的右邊儲存格就會出現一個下拉箭頭，列出了該公司所登記的所有連絡人以供選擇。 如果「連絡人資料」報表中沒有登記過相關公司的連絡人，那麼就需要手動輸入連絡人名稱。

(2)、服務管理模組：

服務管理模組由客戶投訴單和客戶服務表組成。 這其中存在著一個工組流轉。 客服人員填寫客戶投訴單，技術部經理審批客戶投訴單，被指派的人員辦理客戶服務表。

(1)客戶投訴單：工作人員接到客戶投訴的電話或者信件後，需要對客戶的投訴問題和需求進行登記，填報客戶投訴單。 其中，「客戶名稱」和「投訴主題」為必填內容。

(2) 提交保存後，該投訴單會流轉到相應618.html">負責人手中。

(3) 如果該問題還沒有解決，那麼負責人需要指派一位服務人員來解決該投訴單的問題。

(4) 指派完成後，被指派的服務人員那裡會有一個客戶服務單等待辦理。 辦理時，「服務人員」和「完成度」為必填內容。

很多欄位都可以通過下拉清單來選擇，填寫起來很方便。

(3)、商品管理模組：

(1)「商品資料」報表中登記了本公司現有的產品，以及供應商等相關資訊。

操作步驟如下：

在我的工作臺中點擊「商品資料」—新建，下面來填寫一張商品資料資訊。 其中，「商品名稱」和「供應商」為必填內容。

「商品編碼」是通過自動編號產生的，

「供應商」可以通過下拉清單選擇。

「條碼」可以通過清單選擇。

「商品大類」通過下拉清單選擇。

「商品小類」通過清單選擇。

同時，我們可以在「商品資料」工作表下的「商品圖片」活頁簿中上傳產品的圖片。 在「價格變更記錄」活頁簿中可以登記價格的變動。