大資料板塊行業景氣度至少5年

摘要： 特一級資質主要圍繞涉密行業的大型行業資訊化應用集成能力，該市場具有極強的進入壁壘和技術服務含量，未來能否規模性服務涉密行業將成為區分總包商和一般分包商的重要分水嶺

特一級資質主要圍繞涉密行業的大型行業資訊化應用集成能力，該市場具有極強的進入壁壘和技術服務含量，未來能否規模性服務涉密行業將成為區分總包商和一般分包商的重要分水嶺。

工信部電腦資訊系統集成首次擬授予特一級資質企業公示，入圍名單包括中國軟體、東軟集團、浪潮軟體、太極股份。 昨天，4家公司的股票全部漲停。

廣證恒生高級研究員王聰向南都記者表示，目前的資質體系是一級資質數量眾多，惡性競爭加劇，此舉對這4家公司來說是特別好的消息，有利於龍頭企業的壯大。 宏源證券副所長易歡歡也表示，特一級資質昭示政府推進產業做大做強決心，大型軟體企業將借機實現跨越式發展。

規模性服務涉密行業

「此次入圍對這4家公司是特別好的消息」，王聰表示，目前的系統集成企業資質體系中，一級資質有200多家，二級資質企業400多家，惡性競爭加劇，行業小而散亂，大量中小系統集成企業毛利率很低。 這次入圍為這4家公司築起護城河。 聯繫工信部領銜16家國內IT廠商成立國產主機系統產業聯盟、中央政治局在中關村對IT產業的學習，就可看出最高層在政策層面扶持行業龍頭、進一步國產化的趨勢明顯。

興業證券研究員沈怡也表示，特一級資質的獲取將成為本土系統集成公司重要的競爭優勢，特一級資質的頒佈主要圍繞涉密行業的大型行業資訊化應用集成能力，該市場具有極強的進入壁壘和技術服務含量， 未來能否規模性服務涉密行業將成為區分總包商和一般分包商的重要分水嶺。

此次入圍的太極股份證券辦人士也表示，特一級資質認定，是國家為服務黨政、軍隊、金融、電信、交通、能源等重要領域安全可靠資訊系統的建設和保障，完善電腦資訊系統集成企業資質管理工作的一項重要舉措。 本次進入將對公司未來業務發展產生積極影響。

太極股份提到的上述領域，正是這4家公司涉入的領域。

受此消息刺激，昨日電腦板塊個股集體爆發，東軟集團、紫光股份、浪潮軟體、中國軟體、太極股份午盤收市均封于漲停，久其軟體、用友軟體下午開盤不久也封漲停。

這幾家公司估值普遍在50倍以上，中國軟體高達276倍，浪潮軟體市盈率還是負值，這讓不少投資者感到疑惑：它們的集體漲停是消息刺激，還是行業前景發生幾何級增長？

王聰表示，大資料行業的估值，在T M T裡偏高，但從成長性來看，也是正常和合理的。 一個行業如果整個高速增長，比如像這兩年的網路視頻業績翻倍，目前是50倍，明年看才25倍，這樣看，估值並不是障礙。

大資料板塊行業景氣度至少5年

「大資料板塊絕非概念」，王聰表示，其行業景氣度至少會維持5年。

「資訊消費支撐長期看點」，易歡歡表示，大資料時代，要樹立全新的投資理念與投資機會。 金融、交通、醫療、零售、媒體、建築、電視、教育、汽車、電信、政府在大資料技術時代被顛覆，其中金融、電信和政府三個市場領域被大資料技術顛覆的可能性最大，因此，要從相關行業資訊化公司尋找投資標的， 其中智慧城市投資方向是三大產業鏈之一，智慧城市建設有望迎來一次高潮，「十二五」期間各地智慧城市建設將啟動萬億元產業機會。 太極股份和東軟集團也將受益。

他進一步分析稱，太極股份是中央部委及各大央企資訊化建設的主力，未來國家將在教育、能源、公共安全、衛生等縱向領域以及新的金字工程即將啟動規模更大的國家級資訊化建設，作為IT國家隊公司通過承接大工程、大專案，以及北京、上海、 廣州、西安四大核心區域市場發力，實現市場份額的進一步提升。

東軟集團是中國最大的IT解決方案與服務供應商，並且長期佈局健康管理領域；簽訂大連地鐵工程專用通信系統總承包專案是東軟在國內城市軌道交通資訊化領域的又一次突破。

東軟集團證券辦人士稱，公司此前就參與過智慧城市的頂層設計業務，目前70%的業務涉及智慧城市，如社保、衛生等。

太極股份證券辦人士也表示，公司專門成立了「智慧城市事業部」，參與了幾個城市的「智慧城市」的諮詢規劃專案。