走向變局的伺服器市場

好幾年了，已經形成較穩定競爭格局的伺服器市場一直讓人昏昏欲睡——你除了看到IBM和惠普輪流當「大哥」，戴爾、富士通爭搶第三第四之外，幾乎沒什麼新鮮事。 然而，即將過去的2011年，卻能讓伺服器領域的觀察者們為之精神一振，因為，如果只能用一個關鍵字來形容2011年的伺服器市場，那一定是：「變」。 至於「變」在哪裡，且容筆者一一道來。

2011：歌舞昇平之下的暗流湧動

從整個伺服器市場業績來看，2011年絕對是令人欣慰的。 雖然第四季度的IDC全球伺服器市場季度追蹤報告還沒有出爐，但前三個季度的報告無一例外體現了「增長」。 例如，2011年第一季度全球伺服器工廠出貨量年增長12.1%至119億美元；第二季度，全球伺服器出貨量同比增長了8.5%至210萬台，創造了有記錄以來年度第二季度出貨量第二高水準；第三季度增長速率雖然趨於平緩， 但全球伺服器市場銷售額與去年同比仍然增長了4.2%，達120.7億美元。

對於這輪始于2010年第一季度的增長，業界普遍認為還是要歸功於全球經濟復蘇，或者說是2008年經濟衰退時被壓抑需求的一種爆發。 因此，業績雖然賞心悅目，但更值得重視的是今年伺服器市場上的種種變化。

首先，今年3月，甲骨文突然宣佈終止基於英特爾安騰伺服器平臺的軟體發展，消息一經發佈立刻在業界引發軒然大波。 儘管甲骨文的理由是安騰處理器前途黯淡，但業界普遍認為，已經將SUN納入懷中的甲骨文做出這種決策其實只是早晚的事。 對於惠普而言，甲骨文此舉堪稱「釜底抽薪」，沉重打擊了該公司的Integrity動能伺服器（基於安騰處理器）。 惠普今年第四季度財報也證實了這一點：其關鍵業務系統部門（BCS）營收下降了23%，為惠普各營業單位之最。

甲骨文、惠普的反目卻讓另一巨頭IBM坐收「漁翁之利」。 以中國市場為例，IBM表示Power伺服器市場佔有率已達到65.3%，而年初不到60%。 但是，縱觀整個UNIX伺服器市場，正受到x86伺服器的步步緊逼，如果真少了惠普這樣一個既是對手，也是盟友的角色，從長遠來說，未必就是利好消息。

而惠普在沉寂大半年之後，終於推出奧德賽（Odyssey）計畫以自救。 該計畫的主旨在於將傳統UNIX和x86關鍵業務伺服器進行融合，以滿足越來越多的客戶想在單一平臺上兼顧UNIX與x86關鍵業務的需求。 換言之，惠普正在做的工作就是讓基於x86處理器的刀片伺服器將能夠與基於安騰處理器刀片，在相同的Superdome 2刀片主機殼中運行，同時還將分享許多原安騰平臺的高端功能。 在x86伺服器日益強盛的今天，惠普奧德賽計畫勢必對整個UNIX伺服器市場格局產生深遠的影響。

上半年另外一家吸引人「眼球」的公司當屬思科。 兩年前才進入刀片伺服器市場的思科，卻憑著UCS（統一計算系統平臺）輕鬆超越戴爾，在今年第一季度躋身市場三甲，實在是令人意外。 當年思科推出UCS時，業界普遍認為惠普是最大的受害者，因為之前思科與惠普合作頗多，在很多方案裡都用的是惠普的伺服器，孰料，最先被傷害到的卻是戴爾。 而且，就產品而言，儘管UCS一直被人抨擊「封閉」，但如今市場卻用資料回應，這種走融合路線的產品的確契合了相當一部分使用者的需求。

此外，國內伺服器市場也躍出一匹「黑馬」：據華為內部人士透露，今年前三季度華為伺服器銷售額達到1.85億美元，在國產伺服器廠商中銷售額排名第一，一舉將浪潮、曙光、聯想等老牌國產伺服器廠商拋之腦後，果真是應了業界那句戲謔：「 華為中興所到之處寸草不生」。 再看看華為在網路市場所取得的巨大成績，相信不久的將來，伺服器巨頭們也不得不正視這個以「狼性」著稱的企業。

在伺服器處理器領域，英特爾按計劃推出了E7，AMD也推出了16核的皓龍處理器。 雖然英特爾領先地位不改，但這個領域更值得關注的事是闖入了新的競爭者：美國Calxeda公司于日前正式宣佈推出了世界首款基於ARM架構的伺服器處理器，該處理器在功耗上只有當前最節能伺服器處理器的十分之一， 因此非常適合於諸如網頁託管、「Big Data」應用、資料分析如Apache Hadoop以及流媒體等應用。 現在ARM伺服器處理器晶片存在明顯的「短板」，即軟體生態系統較為薄弱，其實力還不足以引起英特爾與AMD的重視，但隨著移動互聯網和傳統互聯網的融合，這幾家晶片公司正面對決的那一天終會到來。

2012：增長趨緩，融合之風更盛

展望2012年，首先，從成長空間來看，IDC企業平臺部副總裁兼總經理Matt Eastwood表示，在經過了近兩年年收入的穩定增長後，隨著眾多系統類別的需求趨於穩定，全球伺服器市場增速將開始減慢，尤其EMEA區域（歐洲、 中東、非洲）、北美及拉丁美洲地區的伺服器需求量將逐年下滑。

但我們應該看到，無論是思科的UCS，還是惠普的奧德賽計畫，還有一直大火特火的雲計算，「融合」這個理念都在其中若隱若現——儘管其中的「融合」各有所指。 今天的伺服器廠商早已明白，單純販賣伺服器的方式早就落伍了，把伺服器融合在各種各樣的整體打包方案中，追求垂直整合、追求基於資料中心層面的融合，是未來的主流。

具體來說，目前，IBM的重點是極力推進雲計算。 無論是私有雲、公有雲，還是混合雲，全面出擊。 IBM雖然沒有奧德賽計畫，但IBM在雲的層面也在追求UNIX伺服器和x86伺服器的統一，例如，IBM最新推出的公有雲SmartCloud Enterprise+ 就能支援混合異構環境。 惠普除了奧德賽計畫，這些年一直在推融合基礎設施。 還有已經成為「巨無霸」的甲骨文，以及一直向資料中心轉型的戴爾。

另外，對於方興未艾的雲計算，從伺服器的角度來看，以x86伺服器搭建雲平臺是個主流的選擇，這會加速x86伺服器對UNIX伺服器的衝擊。 並且，還有觀點認為，雲計算所採用的集群架構確保了系統的可靠性和可用性，因此，雲計算其實也把各家x86伺服器廠商在技術上和品質上的差異進一步弱化，而x86伺服器的技術門檻原本也不高，未來x86伺服器市場競爭將更加趨於白熱化。 總之，這一切的一切，都讓伺服器市場充滿了變數。

短期內，伺服器市場力量格局不會發生大的變化，但多年以後再看2011年，也許發現這是一個起點。

2011伺服器領域大事記

甲骨文放棄對安騰的支援

3月23日，甲骨文發表聲明，宣佈將不再為英特爾 Itanium（安騰）伺服器平臺開發任何軟體。

英特爾發佈至強E7處理器家族

4月6日，英特爾推出至強E7系列處理器。 全新至強E7處理器採用32納米制程工藝，最多集成10個內核，相比上一代產品，性能提升最多可達40%。

英特爾宣佈3-D三柵極電晶體進入量產

5月4日，英特爾宣佈在電晶體發展上取得了革命性重大突破——被稱為三柵極（Tri-Gate）的世界首款3-D電晶體進入生產技術階段。

Calxeda推出基於ARM架構的伺服器處理器

11月上旬，Calxeda發佈了業界第一款基於ARM架構、專門面向伺服器應用的處理器「EnrgyCore ECX-1000」，功耗最低僅為1.5W。

AMD發佈16核皓龍處理器

11月14日，AMD發佈全球首款16核處理器AMD 6200。 該處理器性能最高提升84%，記憶體快帶增加了73%，每核心能耗降低了一半。

惠普推出奧德賽計畫

11月22日，惠普發佈奧德賽計畫，旨在於將傳統UNIX和x86關鍵業務伺服器進行有機的融合，以滿足越來越多的客戶想在單一平臺上兼顧UNIX與x86關鍵業務的需求。

(責任編輯：蒙遺善)