摘要: 北京時間2月5日早間消息,窩窩團今天向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股書增補檔(F-1/A)。 招股書顯示,窩窩團將公開發行600萬股ADS(美國存托憑證),每ADS代表18股普通股,總共發行
北京時間2月5日早間消息,窩窩團今天向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股書增補檔(F-1/A)。 招股書顯示,窩窩團將公開發行600萬股ADS(美國存托憑證),每ADS代表18股普通股,總共發行1.08億股普通股。 該公司將發行價區間定為每ADS 9至11美元。
窩窩團1月10日向SEC提交招股書,擬在納斯達克全球市場上市,交易代碼「WOWO」,最高融資4000萬美元,後來提高至6500萬美元。 窩窩團本次IPO的承銷商為Axiom Capital Management。
最新的招股書顯示,董事長兼CEO徐茂棟在IPO前實益持有約1.78億股股票,持股比例為36.30%;Xiaoyi Niu實益持有約8054萬股股票,持股比例為16.45%,IPO後將實益持有2.93億股,持股比例41.09 %;Yongming Zhang實益持有4742萬股股票,持股比例9.69%,IPO後持股量不變,持股比例降至11.30%;Jianguang Wu實益持有約3812萬股股票,持股比例為7.79%,IPO後持股量不變, 持股比例降至6.65%;Frank Zhigang Zhao實益持有約1037萬股股票,持股比例為2.12%,IPO後持股量不變,持股比例降至1.46%。 窩窩團董事和高管總共實益持有的股票數量約為3.58億股,總持股比例為73.21%,IPO後將共持有4.73億股,持股比例降至66.44%。
主要股東中,CDH Barley Limited實益持有約8054萬股股票,持股比例為16.45%,IPO後持股量不變,持股比例降至11.30%;Tianyou Investment Limited實益持有約4742萬股股票, 持股比例為9.69%,IPO後持股量不變,持股比例降至6.65%。
招股書還顯示,UT斯達康前CFO濮天若將在IPO完成後任窩窩團獨立董事。