3月11日消息，唯品會當日宣佈，開始公開發行2019年到期已登記承銷的可轉換高級票據，特定股東公開發行已登記承銷的票面價值0.0001美元的美國存托股。
該公司計畫根據市場條件，發行本金總額4億美元的票據。 該公司還計畫給予承銷商30天時間超額認購本金總額最多6000萬美元的票據。 這些票據可從第二個交易起至到期日前收盤前的任何時候立即轉換為股票。
在轉換時票據持有人可獲得美國存托股。 票據的利率、轉換率和其他特定條款將在票據定價時確定。 該公司計畫按照最近收購出現的某些契約，利用部分票據發行收益償還現有債務，其餘收益用於一般企業用途。
在發行票據的同時，特定股東將根據市場條件，發行票面價值為0.0001美元的總數114萬股美國存托股（相當於228萬股普通股）。 這些股東計畫給予承銷商30天時間超額認購總數17.1萬股美國存托股。 該公司不從股東發行股票中獲得任何收益。
票據發行不取決於同時進行的股票二次發行完成與否，同樣，股票二次發行也不取決於票據發行完成與否。 高盛和德意志銀行證券擔任此次發行的主承銷商，美銀美林和華興資本證券擔任聯合承銷商。
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