移動互聯網衝擊舊格局 分化趨勢明顯

騰訊科技 8月13日報導「我在，你呢？ 」網易CEO丁磊在2011年互聯網大會舉辦前夕這樣發問。 「我在，你呢？ 」網易CEO丁磊在2011年互聯網大會舉辦前夕這樣發問。 除了丁磊，參與2011年互聯網大會宣傳片錄製均是互聯網業內重量級大佬，包括騰訊公司董事局主席兼首席執行官馬化騰、阿裡巴巴董事局主席馬雲、百度CEO李彥宏、搜狐董事局主席張朝陽，還有盛大CEO陳天橋。 僅僅是過了兩年，從公司的市值或估值來看，作為中國互聯網業界中堅力量的大佬們已經漸次分化成三個梯隊。 第一梯隊被馬化騰、馬雲和李彥宏鎖定，騰訊、阿裡巴巴與百度組成的「TAB」陣營已經遙遙領先于其它中國互聯網企業，市值或估值從400億-900億美元不等。 第二梯隊的名單包括小米CEO雷軍、丁磊、奇虎CEO周鴻禕、京東CEO劉強東、攜程CEO梁建章和新浪CEO曹國偉，這些公司的市值或估值在50億-100億美元之間。 優酷土豆CEO古永鏘、搜房CEO代建功、唯品會CEO沈亞、搜狐CEO張朝陽、多玩CEO李學淩則位列第三梯隊，這些公司的市值或估值在20-50億美元之間。 促使這一波大佬勢力消長的，正是近兩年來在業界最為熱門的移動互聯網浪潮。 回想十多年來互聯網公司的起落浮沉，「是誰做不重要，做什麼很重要，是大勢所趨。 」IT評論人謝文這樣說。 新勢力，新大佬在騰訊科技梳理的這份市值或估值超過20億美元的名單中，小米、唯品會、歡聚時代（多玩YY）可謂是互聯網新勢力的典型代表。 （點擊查看「互聯網江湖榜」）他們成立的時間都不長，多玩成立于2005年，唯品會成立于2008年，小米成立于2010年，在幾年的發展中歷經爭議和磨難，公司的創始人也成為李學淩口中所說的「活下來的千年老妖」。 互聯網分析人士洪波認為，在移動互聯網浪潮下，把握機會的最好的是小米公司。 這歸功於互聯網老江湖雷軍。 作為中國IT行業最早一批程式師之一，30歲就成為金山軟體總經理，隨後創辦卓越。 投身天使投資領域也成就一批「雷軍系」公司，包括多玩。 2010年，他創辦了小米公司，隨著小米手機銷量的快速成長，最近，業內有傳小米最新估值超過90億美元。 相比較小米從創立之初就飽受矚目，唯品會和創始人沈亞低調很多。 這家名不見經傳的公司在中概股最慘澹的時間點——2012年3月——流血上市。 先是發行價定價低於預期，上市首發當日跌破發行價，業內對其模式多有質疑。 不料，野百合也有春天。 2012年8月起，唯品會的股價開始逆勢大漲，一路狂飆突進，衝破每股30美元，較發行價漲近5倍，截止到今年8月9日，唯品會市值已經超過27億美元。 去年唯品會上市後，多玩CEO李學淩攜YY團隊也在11月敲響了納斯達克的鐘聲。 與唯品會的流血上市不同，多玩YY則受資本市場的親睞。 比起上市時的6億美元市值，截止到今年8月9日，多玩市值已經超過22億美元。 謝文認為，這些成長起來的新勢力公司不屬於一般意義上的互聯網公司，大多在從事比較新的領域，比如移動互聯網、軟硬體結合等。 而新興領域成長率高是普遍現象。 這些後來崛起的公司所獲得的市場有沒有真正建立在自身綜合能力上？ 這是洪波的擔憂。 他認為，第一波互聯網公司不具備綜合服務能力，現在這波公司也面臨這種挑戰。 老兵不死，但近黃昏之所以有這樣的擔憂，洪波有自己的分析。 他認為，中國第一波互聯網公司以入口網站為代表，第二波以網路遊戲為代表，這兩波均不是全面的以技術能力佔領市場的方式。 「新浪、搜狐改變了中國人資訊獲取方式，將傳統媒體內容集中到網上，創造了巨大的市場。 但他們並不具備提供完整的使用者服務、體驗的技術能力。 同樣，網路遊戲偏重在某一單一領域，也不能提供完整的服務。 」正如洪波所說，老牌的互聯網門戶分化嚴重，比如新浪和網易分別依靠微博概念和網游業績穩定在第二梯隊，而搜狐則被嚴重看低下滑到第三梯隊。 七年前，曾與騰訊、百度、阿裡巴巴並稱為中國互聯網四大巨頭的盛大公司，已經不堪市值被低估選擇私有化退市。 2004年，盛大網路上市，陳天橋本人榮登中國富豪榜首。 他曾向數千員工慷慨陳詞：如果盛大網游業務保持前5年100%以上的年複合增長率，10年後將成為全球最大的娛樂公司。 從2006年-2013年7年間，陳天橋主導的投資和收購不斷，遊戲、文學、視頻、影視、音樂等多方跨界整合，在苦心打造網路迪士尼帝國。 然而，移動互聯網大潮已洶湧而至。 無論是騰訊、百度、阿裡巴巴這些老牌公司，還是360、雷軍這些新玩家，都在全力以赴進行移動互聯網佈局。 當微博、微信相繼崛起，持續4年砸下重金的盛大創新院卻未孵化出一個可具佈局意義的產品，反而遭遇被放棄的命運。 「雅虎由於戰略決策失誤，對技術的忽視，對Google的忽視，導致在後來的競爭中喪失優勢。 企業首先不能有重大失誤。 」洪波說。 中國互聯網產業也在上演這樣的後浪推前浪的故事。 未知的格局正如同業界對移動互聯網的商業模式仍在激烈討論一樣，依靠這一波浪潮崛起的公司前景如何？ 相比較資本市場對這些新勢力公司的追逐，謝文認為，這些公司崛起並不是「值得驕傲的」。 「這些公司（360、小米）的商業模式很簡單，沒有多大創新，對產業的影響有限。 綜合經營能力、市場推廣能力、領袖魅力成就了這些新勢力，但核心競爭力不足。 當中國市場飽和，這幾家新勢力公司沖向世界的可能比較小。 」謝文說。 謝文強調，有核心競爭力的公司未來有潛力，比如高德地圖、科大訊飛、豆瓣等。 「豆瓣可以做的更好。 」他說。 洪波則更強調綜合服務能力。 「如騰訊、阿裡和百度的公司，需要具有一定的技術能力，綜合能力均衡，可以根據市場變化不斷調整策略和產品，有望長期站在浪潮之巔。 」回想十多年來互聯網公司的起落浮沉，「是誰做不重要，做什麼很重要，是大勢所趨。 」