誰將擁有移動互聯網下一個機會

無可否認，未來移動互聯網將會對現有互聯網巨頭產生巨大的影響。

近三年來，隨著智慧手機和平板電腦的發展，以及在通信領域3G和4G移動通信網路的普及，移動互聯網上的資料流量和使用者數量劇增。 越來越多的使用者通過移動互聯網來獲取資訊和通信。

在2012年第二季度，Facebook的無線使用者數目增加了23%，而同期的PC互聯網使用者數只增加了6%，按照這個速度增長下去，到2013年底，Facebook的無線使用者將超過PC使用者(當然二者有很大的重複數)。 Google的情況也是類似，來自手機的流量已經占到它整體流量相當大的一部分，並且以更快的速度發展。

目前，整個IT行業都關注一個問題移動互聯網是否會取代傳統的PC互聯網?如果這個趨勢不可阻擋，那麼目前的行業格局將如何變化?移動互聯網的機會在哪裡?

在移動互聯網時代，哪些公司將得益于移動互聯網的發展？

若果列出當今世界上市值最大的10家互聯網(如下，2012年10月5日)，你會發現最受益于移動互聯網的公司並不在這個表上：

公司

市值（億美元）

營業額（億美元）

Google

2511

431

微軟

2502

737

亞馬遜

1179

543

eBay

620

130

騰訊

613

56

Facebook

448

43

雅虎+雅虎Japan

411**

82

百度

399

29

阿裡巴巴

350*

N/A

Priceline

315

48

這個不在表上的最受益公司是蘋果公司。 歷史上甚至到今天它都不是一個互聯網公司，在過去很多年裡，它基本上把流量倒給Google等公司。 但是在移動互聯網時代，它將是最大的受益者。

首先作為世界上最大的平板電腦和手機制造商，蘋果擁有巨大的高端使用者群，它的發佈平臺是現成的。 其次，從長遠來講，它必定要從賣硬體產品往(互聯網)服務方向擴展。 在它新的作業系統和手機上，蘋果已經將地圖服務從Google的產品轉到了自己的產品。

雖然這個產品的品質目前飽受質疑，但是蘋果往互聯網服務的方向不會因此改變。 在PC互聯網時代，蘋果電腦只占PC市場的5%上下，沒有機會成為主流的互聯網公司。 但是移動互聯網的興起給了它機會。

在表中的公司裡，Google、亞馬遜、騰訊將會得益。

Google是最早進入3G互聯網的公司，早在2006年它就在日本市場取得了很大的成功。 隨著它的Android手機作業系統越來越普及，它在移動互聯網上佔據了制高點。 亞馬遜有天然的優勢，它目前是世界上最大的雲計算服務提供者，同時它擁有很多的書籍和音像內容，它可以在移動終端上不掙錢，而在內容和服務上掙錢。 騰訊無線產品占中國整個無線流量的1/3以上，它的手機瀏覽器和微信產品在中國市場的增長非常迅速。 Facebook、阿裡巴巴、百度和Priceline得失相當或者不會受很大影響。 微軟、eBay和雅虎會走下坡路。

目前移動互聯網上大部分收入來自遊戲和少量廣告，將來這些會是移動互聯網主要的商業模式麼？

目前我們看到的移動互聯網的創業公司，很多集中在遊戲市場，而且比較快就開始掙錢的也是這些公司。 但是僅僅靠遊戲和少量廣告收入不足以支撐移動互聯網的長期發展。 目前全球電信和資訊產業的產值是以萬億美元計算的，其中移動通信的市場就有1.3萬億的規模。 而全球遊戲市場只有600億美元左右的規模，其中一半還是遊戲機硬體帶來的收入。 單靠遊戲軟體和服務每年300億的市場規模，無法拉動一個萬億美元的行業高速發展。 廣告市場的規模要大一些，2012年互聯網廣告市場的規模大約在1200億美元，但是移動互聯網的廣告量還是非常少，效果和線上廣告還無法相比。

移動互聯網長期可持續地發展，需要和雲計算結合，通過企業級軟體和服務的革命而達成。 世界上營業額最高的IT公司，除了蘋果和Google，都是企業級軟體和服務公司，包括IBM，微軟，思科，惠普和甲骨文等。 這些公司每一個都是營業額幾百億甚至上千億的公司，而中小型企業級軟體公司更多。

但是，到目前為止移動互聯網(包括移動終端)對企業級IT市場的影響力非常小，對這部分市場的營收貢獻微乎其微。

從歷史上看，新的行業取代舊的行業常常需要革那些影響力最大，占GDP最高的行業的命。 比如說在傳媒領域，上個世紀初世界上最有錢、影響力最大的人是報業大王們，比如電影《公民凱恩》的原型赫斯特。 半個世紀前，這些人和企業讓位給電視行業，20世紀60年代到90年代，最掙錢、最有影響的是美國三大電視網、CNN、默多克等。 但是互聯網興起後，它們都讓位於互聯網了。

從報紙到互聯網它們的商業模式相同，每次都是新的技術革了舊的行業的命。 我們有理由認為，在移動互聯網時代也是類似，它需要革一個大的市場的命，這就是企業級市場。

根據歐盟的估計，僅僅是歐盟到2020年，基於雲計算的企業級市場就有1萬億美元的規模。 而由於雲計算的出現，很多原本在笨重的電腦上本地運行的軟體和服務，都可以放到雲端，而終端就可以變得很便捷，可以小型化和移動化。 這些是今後移動互聯網發展的機遇。 當企業級軟體和服務更多地依靠移動互聯網而不是傳統的PC互聯網時，前者的重要性就超過了後者。

那麼，基於雲計算和移動互聯網的企業級服務會比目前的模式優勢在哪裡？

這裡首先是成本的優勢。 目前一個幾百人的中型企業如果租用亞馬遜雲計算服務，假定租用125台四個Qual Core CPU(四核處理器)的伺服器，一年的費用大約是14萬美元，這相當於在美國一個系統管理員的人工成本加上電費成本， 而伺服器硬體本身相當於白白使用。 而如果購買同樣能力的伺服器，一年硬體折舊的費用將是12萬到20萬美元，也就是說傳統企業級服務硬體成本和維護成本至少是基於雲計算服務的兩倍。 當然，如果把企業級服務搬到雲計算上，並且和移動互聯網結合，需要做許多新的工作。 而這些新的工作就是新的機會。

第二是方便性。 在歐美和日本，企業級的IT服務幾乎是無所不在，比如商場的收銀機、快遞公司的電子簽收終端、租車公司的結帳和收據印表機、各種監控系統。 這些設備都可以用智慧手機和平板電腦取代。 事實上在美國很多很多百貨店，已經開始使用智慧手機代替傳統的收銀機了。 今後我們將看到很多企業級服務將建立在智慧手機和平板電腦上。

在市值最高的十大互聯網公司榜單中，一多半公司在美國，一些在中國，個別在日本，在移動互聯網時代，這個格局會改變嗎？

我個人認為這個格局不會改變，美國將占到六七成，中國和日本將占到三四成。 很多人一直有個疑問，什麼時候中國能夠取代美國主導一個新技術時代。 我認為中國目前還不具備這個條件。 如果我們看一下上面的公司，美國的公司，除了Priceline，都是全球性公司。 而中國的公司都是地區性公司。

美國辦公司的理念和中國有很大不同。 美國自己國內市場增長相對緩慢，因此很多公司，不論大小，從一開始就是針對全球市場做產品，在產品的設計和實現上這個理念貫穿始終。 如果僅僅針對國內市場，很容易就遇到發展的天花板。 包括好萊塢的電影也是如此，很多電影在製作時就是針對全球市場，要讓各種文化的人都看得懂，因此它們沒有太複雜的文化背景。

中國公司，因為得益于過去30年宏觀經濟的高速增長，只要做好中國市場，每年的增長就有保障。 因此，大部分公司都是盯著國內市場。 而一旦國內市場飽和，這些公司寧可從事新的行業，而不願意進入國際市場。 這個思維方式不改變，就很難取代美國在IT行業的主導地位。