晶片業難逃重組厄運？

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這段時間，有關晶片產業的訊息甚囂塵上，內容涉及手機、PC、遊戲，乃至智能汽車，先是微軟透露有興趣收購AMD，再有聯發科看中了NVIDI，而就在一個月前，英特爾以每股54美元的價格收購了Altera，國產晶片業不斷地傳出利好：政策方面鐵了心要扶持晶片業發展，估計是領導再也不想看別人臉色了。上述產業鏈內的收購，有些已經成為現實，有些仍在傳聞，但無不預示著晶片產業鏈的重組趨勢，這個趨勢和企業自身有著密不可分的關係，同時取決於整個終端產業鏈的發展，事實上，僅一張移動互連網就讓英特爾、高通的境遇判若雲泥，而聯發科從山寨機到智能機，業績上演了深V翻轉，從巔峰跌入穀底，又忽地重回巨頭行列，這位草根出身的晶片企業，也算是創造了一個小小的奇蹟。

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微軟的處境則有點微妙，它是移動互連網時代最賺錢的公司之一，但它賺的錢又和移動互聯技術又沒有太大關係，甚至淪為這個時代著名的冤大頭，先是自己燒了60億美元，沒弄出什麼好產品來；後來又花71億美元收購諾基亞，依舊不溫不火，推出的智能手機連名字都讓人記不住。現在，微軟的現金儲備高達900億美元，AMD的股價僅有18.1億美元，看來錢不是問題，問題在於微軟的Xbox還能賣出多少台，況且，AMD因向Xbox提供硬體晶片支援已經賺得夠多了，它真願意走進這個已有衰敗跡象的大宅門嗎？對於微軟來說，最有可能的戰略就是藉助AMD的技術開發自家的智能機和平板晶片，從而打造屬於自己的全產業鏈，只是“大頭微軟”真能搞的定這麼進階的事兒嗎？

除了這些金字塔上的企業之外，一些草根企業也開始藉助政策、市場努力向上遊動，最具代表性的就是中國晶片企業的緩慢崛起，這裡有政策幫的忙，也有本土市場的紅利，或許在未來5~10年內，我們真能有一、兩家晶片企業走出國門，這的確是件讓人興奮的事兒，前提是我們要在這次重組之中，找到正確、勁道、務實的發展方向。

晶片世界，誰是幕後的最大boss

現在晶片業鬧哄哄的，但他們的曝光率實在比不過終端製造商，世人只知道有蘋果、三星、小米，卻往往不知道智能手機背後隱藏的產業鏈有多麼龐大，從顯示器到電池，從Camera到震動馬達，還有貼在Flex上的減震泡棉、擰在外框上的螺絲，甚至永遠都沒有作用的防水漆，這些都需要專門的企業供貨。隨著iPhone/Galaxy/紅米Note的爆紅，一些企業從三、兩間的廠房擴張到了一眼望不到邊的工業園區，而任何一款智能手機銷量上的變化都會對這些琳琅滿目的企業產生影響，有些甚至是關乎生死的致命性影響。

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按照一般邏輯來講，晶片業是整個產業鏈中抗風險能力最高的供應商，他們憑藉高技術含量，一度能左右整個市場，像一些前沿的晶片巨頭常常會根據自己的心情選擇供貨數量，用比較俗的話講就是，供貨給你，是看得起你。

現在，高通依舊能享受這樣的待遇，畢竟，他面對的Android陣營尚沒有太強大的Boss。相比之下，蘋果的供應商則沒有那麼幸運了，iPhone的品牌形象太過光芒萬丈，而且庫克是一個極品的供應鏈高手，他從不放過任何一個機會，利用品牌優勢去壓榨供應鏈的利潤。比如在最低端的組裝領域，蘋果還要同時培植富士康和和碩代工廠，iPhone6之後又加入了偉創力，越來越多的選擇使得蘋果在價格談判方面獲得巨大的優勢，三家代工廠任何想要提高利潤率的想法，往往都會因“你敢漲價，我把訂單交給別人”的威脅而作罷，至今富士康的代工利潤也不過2%，和碩估計剛剛打平，至於偉創力，先流點血再說吧！

同樣的邏輯自然可以應用到晶片供應商，最惹人注目的無疑是A系列CPU供貨。智能手機剛剛興起的時候，蘋果還有三星這個“所謂的對手”，供貨商在談判桌上還有些談判的資本，但隨著蘋果推出iPhone6/Plus，三星無止境的潰敗，整個智能機市場逐漸形成寡頭之時，庫克的籌碼越來越多，加之，iPhone的出貨量通常都是天文數字層級的，蘋果的合作傾向稍有變化，就有可能給晶片市場帶來巨大的影響。拿iPhone6舉例，A系列晶片由三星和台積電供貨，竟惹得兩家供應商口水不斷，甚至傳出三星員工在台積電做內鬼的傳聞，而最新曝光出新一代iPhone更是傳聞採用了高通的處理器，這樣一來，晶片市場最重要的幾個巨頭都會成為蘋果的供貨商，他們相互競爭，互有優勢，但他們的客戶卻沒有相同層級的對手，也就是說，這三家巨頭的成敗，有很大一部分決定於和蘋果的關係，而要想和蘋果搞好關係的第一要務，就是擁有足夠巨大的產能，以及最大限度地“讓利”給他們。

之所以說，蘋果是整個晶片市場的大Boss,是因為它把持著整個高端智能機市場，而且短時間內，大家很難找到另外一個領域，能有智能機這樣巨大的市場。PC市場日薄西山，英特爾現在拼了命地也想紮進智能手機領域卻戰績慘淡；平板還沒有紅透，就已經開始衰敗；專業遊戲機則不斷受智能機衝擊，晶片需求有限；未來能寄予希望的可能只有物聯網平台，智能汽車或者虛擬現實這樣的新生事物了，只是這些太過遙遠，有太多的企業可能根本熬不到那個時候，就突然消失了。

   舉國創芯，中國力量在路上

智能手機高端市場，看上去已經沒有太多變數可言，一言以蔽之，全靠蘋果的心情吧，這樣的話聽上去挺幼稚，但已經無限逼近事實。相比之下，低端市場的變數要豐富地多，特別是中國市場。這裡有13億人口，華為、小米們不僅成功奪回了大陸市場，更是有望組團出海，在同等條件下，他們會優先選擇國內的晶片供貨商，更何況，政策的利好也會成為中國晶片業的重要推動力，總之，中國手機的崛起，帶動的可能是整個產業鏈的發展。

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前幾年，國內晶片90%都依賴進口，單年份進口金額動輒2000億美元，這個數字幾乎與石油並列第一，那些從國外送進來的晶片流入了大大小小的代工廠，品質參差不齊，且出現了供應商比客戶更牛的荒唐事兒，強悍如富士康在面對晶片供應商Marvell/LG時竟然也要低三下四，就更不要提那些沿海的小型代工廠了。隨著內地智能手機製造商的崛起，中國市場獲得了更多的話語權，但很多手機品牌嚴重依賴國外晶片，與其說中國手機取得了技術上的突破，倒不如說我們把資源整合、資本遊戲玩得更好，事實上，前言企業的CEO們已經意識到問題的嚴重性，比如小米，曾傳出與聯芯科技合作的訊息，以圖擺脫海外進口，這一舉動甚至惹怒了聯發科，他們一度下調對小米的出貨優先順序；更具審美性的中國晶片企業則是華為，兩年來，他們的手機“榮耀”海內外，並推出了自己的手機解決方案，據華為剛剛宣布的銷售資料來看，他們上半年總出貨量為5000萬部，其中第二季度超過3000萬部，按照這個速度，華為手機年度銷售總量達到1.1億部沒有問題，值得一提的是，每部華為手機都搭載了華為海思麒麟CPU，也就是說他們的晶片僅靠自家手機就已賣了5000萬顆，這樣的銷售數字足可以讓華為成為高通、三星、聯發科之外的第四家晶片巨頭。

華為晶片能取得階段性成功，取決於其積極探索的態度，以及持之以恒地技術沉澱，他們去年的研發費用達到了66億美元，占年度總收入的14.2%，而且這家企業從不奢望一夜暴富，而是懂得踏踏實實地修鍊基本功，靠研發、靠專利、靠積累，任正非內部講話總會告誡員工，要有高瞻遠矚的思想，堅持上50年一定會有收穫。

除了華為、小米這樣的龍頭企業在催化國產晶片進程之外，政策也常常給添上一把火，上頭領導明確要求成立國家整合電路產業發展小組，設立國家產業投資基金，以及各種各樣高大上的目標，頗有點舉國創芯的意味，這種氣勢讓中國晶片力量來勢洶洶，海外企業最忌憚的還是中國大陸的生產能力，在生產製造方面，中國遠高於世界平均水平，而且我們的成本管控方式已經非常完善，在價格上獲得優勢幾乎是分分鐘的事兒。況且，中國本土市場是全球最大的晶片需求市場，佔全球總量的45%以上，如果中國晶片能做得好，或者說，只要不是太差，中國企業也不會捨近求遠的。

同時，筆者也要告誡未來的晶片巨頭，這個行業風險非常高，技術在不斷升級，市場常常又是捉摸不定的，單就購買裝置的資金就需要堵上身家性命，於這種環境下生存，切忌追求短線快錢，更沒有時間為“階段性進步”而歡呼雀躍，而且一定要花點時間卻學習“摩爾定律”，有時候，這個定律遠比中國股市更讓人鬧心。（科技新發現 康斯坦丁/文）

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晶片業難逃重組厄運？