林富元：風投要做的是尋找神仙般的創業家

出生于中國臺灣的林富元是美國矽谷最早的一批華人創投家，1991年就做了第一筆投資，之後的20多年內，陸續投資了50多家公司，如今已有20多家上市或被並購。　　除了投資家，林富元還是全球知名的演說家，被稱為臺灣激勵演講家。 現今，林富元擔任了多個公司的董事長或董事，比較知名的有多元創投股份集團的贊助者，互聯網實驗室的副董事長，橡子園創投育成孵化中心(Acorn Campue)的共同創辦人。　　有意思的是，林富元還熱愛搖滾，在接受理財一週報記者採訪前幾天，他發起的「矽谷樂團」剛舉辦了一場小型的演唱會。　　「我是運氣好的笨蛋」　　理財一週報：您至今做了多少投資?　　林富元： 50個公司的數量是累計的，成功案例超過20個。 我做了20年的投資，年輕一點的時候有管過十幾個公司，擔任董事或者董事長，我不可能每一個公司都進去操盤，我是一個投資者，不是經營者，我要做的是找到好的經營者。 現在我年紀大一點了，主動參與管理的公司只有4-5家。　　我投資了50多家公司能賣掉20多家，其中有一些公司幾近破產了，現在慢慢發展起來的還有十幾家，這裡面大概有6家未來3-5年內可能被購並或者賣掉，我的投資目標是希望未來一共能有30家是成功的。 從一個天使投資人的角度來說，我是一個運氣非常好的笨蛋。　　但是我一定要寫下來提醒自己，這些成功並不是我自己英明有才，而是這些公司的創辦人和經營者他們爭氣努力，好的投資人只不過在適當的時間找到適當的物件而已。 不管現在有很多封面人物、風雲人物他們常常講的不一樣，我一向認為天底下沒有神仙般的VC(風險投資)，只有神仙般的創業者。 VC要做的是去找到這個神仙般的創業家。　　理財一週報：現在國內創投非常熱，您有沒有感覺過熱了?　　林富元：我是在美國做天使投資和風險投資的最老一輩華人。 2000年，我在上海演講VC，當時來了2000多個人，我在那裡講什麼是VC，好多人都來問我怎麼做VC，現在我再來看，當時來聽演講的人，好多都變成了VC雜誌的風雲人物。 中國發展得很快，中國人多，大家都有迎頭趕上的心態，這個精神很好，我在矽谷過去30-40年感受到的創業精神，在中國很多地方早就如雨後春筍般出來。 我上周在美國矽谷做一個演講，才100個人，之後我收到了60份創業計畫書。　　「最危險是一知半解」　　理財一週報：國內很多企業都高度重複，尤其在互聯網，一個新的模式不久就被大量複製，這個情況會不會影響投資?　　林富元：互聯網比較明顯，其實在很多與科技相關的行業都這樣，我過去寫的書裡面就寫過階段成功、過渡期的英雄。 就說IT，從大電腦變成小電腦，然後小電腦變成筆記本，變成iPhone，這已經歷好幾個朝代了，每個朝代都有人紅得不得了，但後來沒有人持續。 再說中國，什麼小靈通，前幾年火得不得了，現在送人都沒人要，這就是階段性的成功。　　現在的雲端運算，這個是多麼華麗的概念，其實它根本就是IT的老東西，在四五十年前就有的timeshare(一個運算的資源，大家可以不同的時間去共用)，雲端運算也是一樣的，把它分散出去就是雲端運算，集中起來就是中央控制。 諮詢行業科技行業都很有天分，把老題目用不同的方法包裝，又製造一批英雄，互聯網也是一樣，只不過是模式的變換，我做的就是在絢爛的重複中找出裡面真正有本事的。　　理財一週報：那您投資的時候是怎麼選擇的?　　林富元：我就講講遠盟康健這個案例。 2005年，我認識了遠盟康健的鄧總，我和他磨合了兩年，我以一個天使投資人的身份扶持這個專案，在2005-2007年，我們沒辦法開展專案，碰到太多困難，期間他想過放棄，我和他說現在是最好的時機，早做你是炮灰，晚做輪不到你。 我看人的話要看他能不能擔當、公信力、團隊能力。 當然專案的市場前景也需要關注。　　理財一週報：您做了多年投資，涉及很多行業，您是否瞭解所有的行業呢?　　林富元：只有最笨的人才會認為自己能懂所有的行業，我不聰明，也不笨，我不會去嘗試瞭解所有的東西。 最危險的人就是那種一知半解的人，現在只有一個東西決定趨勢，就是市場，需求定義功能，功能創造形狀，很多人創業是先有東西再去想這個東西能滿足什麼需求，最好的專案是應該知道有多少人有需求的。 我現在投資醫療，主要是醫療服務，很多東西輪不到我做，我不能開醫院。 做製藥廠，我敢開，但是太龐大了，我這個年紀，如果再給我30年我就幹了，所以我做服務業，像這個服務業，前20年是從無到有，現在是從有到好，以後將是從好到有個性。　　「在矽谷不用和政府打交道」　　理財一週報：在中國做投資或多或少都要和政府打交道，您感覺和內地政府溝通和國外有什麼不同?　　林富元：我是橡子園的創辦人，當時內地三個副市長輪番上陣來和我們接觸。 我現在仔細想想，中國有很多地方「三減兩免」，批土地，蓋廠房。　　美國矽谷是一個什麼奇特的地方?我在矽谷做了30年的事業，除了申請執照，寫材料批文送進去，我不記得有和政府打過交道。 其實矽谷的政府並不友善，它管理很多，我記得我有做過一個光電鍋爐，德國的設備買進去了，要好幾百萬美金，但是救火隊來了，說我設施不合格，前前後後熬了一年不能用，無法開工。 這種事情要是在中國，肯定是當地政府吸引我去工業區，只要打個電話，或者吃個飯就沒事了。　　不過，政府管多管少在目前階段是有需要的，因為未來的創新靠政府寫一個口號有用嗎?未來一定是要人才來創新，至少公司的領導人要有創新意識。　　「人生充滿選擇，看你用什麼心態去把握」　　理財一週報：您還記得您的第一筆投資嗎?　　林富元：我當時是兼的，一邊在做工程師一邊做天使投資。 我1991年投第一個案子，1995年就上市，我承認是我的運氣不錯。 當然如果說純粹是運氣也不儘然，一定要有對企業的基本瞭解，需要一定的認知。　　理財一週報：我在國內也看到很多工程師，不過他們沒有像你這樣想到投資公司，是不是矽谷的工程師特別有投資的能力?　　林富元：我一開始也沒有大錢，省吃儉用有一些小錢，慢慢做起來的。 我二三十歲的時候，一直在開豐田，我朋友和我收入一樣，他們有了錢就去開梅賽德斯-賓士，我開豐田去聚會都停在後面。 人生充滿選擇，看你用什麼心態去把握。 我以前投資過一個國貨中心，投了15萬美元，5萬美元是我自己的，5萬美元跟我爸媽借，5萬美元跟我岳父借。　　很多人都說他沒有碰到好機會，這句話絕對是錯的。 每一個人一生中天天都在碰到機會，機會碰到手上，從指縫中流走。 很多機會在你手上你嫌它不好，其他人撿去變成google，變成雅虎。 有些人說google我也想過，問題是有人做了，有人講了一輩子。　　理財一週報：在國內，很多做IT的都在抱怨，說他們就是搬運工，矽谷是否也有這樣的情況?　　林富元：矽谷如果這樣做，都在做搬運工可能都會死光光，如果永遠搬來搬去，永遠都不會有創新，創新智慧變成口號，創新需要人才，如果永遠做搬運工那就無法創新，最能做郭台銘下面的生產工。　　矽谷對智慧財產的重視是眾所皆知，國內對智慧財產也越來越重視，我不是很重視搬運工的做法，通常一個好的工程師團隊，領導人一定要有創意，有創新，他做出來的東西才有人在後面搬運。 在矽谷一個好的工程師要被認可，需要有基本核心價值，要有執行能力。 就算搬運工也有好的搬運工和差的搬運工，一個普通的搬運工，一個功能要寫1000條，一個有本事的可能500條寫完，最好的人他們跑到IBM，iPone，差一點的就跑到製造商之類的地方去了。　　此外，多元發展，一邊是寫軟體能力越來越強。 但是只有這個是不夠的，就說蘋果電腦，它是電影公司、娛樂公司、音樂公司、遊戲公司，它什麼都是。 現在真正有價值的行業不再是單純的科技行業，未來最有價值的都是混合的行業，所以最有價值的人才就是混合人才，工程師要瞭解財務，做財務要瞭解生產。 譬如現在比較紅的一個行業，醫療器材，我不會投資3個工程師，也不會投資3個醫生，我會投資3個工程師+3個醫生組成團隊的醫療器材。 [page]　　「公益機構也可以盈利」　　理財一週報：您熱衷公益事業，現在公益的類型很多，您怎麼選擇做公益的方式?　　林富元：我不敢說我做很多公益，但我在做，我是歐洲弗倫社的會員，歐美較大的公益組織，他們有一句名言，Service above self(超越自我的服務)。 我在臺灣有一家連鎖餐廳，未來將有20家店，也準備在上海開，我投資這家店的時候就硬性規定，每年賺的錢，當投資人取回3倍以後，要拿10%做公益，不是捐出去，是我們自己做。　　現在的公益和以前的公益不一樣，以前的公益是看到一個人很有錢，就像內地很有名的一個姓陳的，到處撒錢的，這是一種做法，成功以後有餘力，這裡那裡撒錢，還可以獲得名利，對公司形象很好。 而現在的公益將會自成一條龍，將來大學會訓練出來一批做公益的人，我認為公益機構也可以盈利，比爾·蓋茨的公益基金有人操盤，每年18%的利潤。　　理財一週報：您是不是很喜歡搖滾?　　林富元：我搞搖滾搞了40多年，這是我的興趣，你沒有聽過我彈鋼琴，我是很有職業水準的。 KTV永遠比不過現場表演的感覺，我上個月才表演了一場，600個人的現場，唱了4小時，我唯一缺點是聲音不好唱歌不好聽，但是我很會和聲，9月、10月還有兩場，相信會很High。　　理財一週報：您是一個演講家，很多演講家都很善於說不善於做，您是說的多還是做的多?　　林富元：我演講做的很多，在中國、美國矽谷都做的很多，我可能屬於反向操作，我是先做投資，做了很多成就以後才敢出來演講，不然光是用嘴巴講是虛的。　　理財一週報：您是演講家，又喜歡音樂，您有比較強的表現欲?　　林富元：我不曉得誰是真正沒有表演欲望的，表演欲望是通過不同的方法呈現出來的。 就拿媒體來說，作為記者，問一個問題，希望比別的記者問得更好，這就是一種表演欲望。 小孩子希望被老師讚賞，這也是表演欲望。 表演可以讓別人知道我的好，也可以分享我的樂趣。　　「特別喜歡讀小說」　　理財一週報：您在2004年來上海時曾說過，市面上很多書都是嘩眾取寵，現在是否還有這個觀點?　　林富元：不管是報業還是出版業，我說不好聽，可以說是日薄西山，像臺灣小小的彈丸之地，不包括雜誌，一年出4.5萬本新書，內地一年出10萬本新書，競爭非常激烈。 98%的書，都是作者自己出錢，印個500本送給別人。 我覺得寫一本好書不容易，出一本好書更不容易，作者要找到定位符合的出版社，賣一本好書更不容易，普通人，工作需要不算，很少有看到一本書就喜歡並掏錢買。　　我看到太多書，很多書只不過是包裝，內容就是搬運工，像有些人寫勵志傳，我簡直覺得是招搖撞騙，尤其很多人一事無成，還在寫勵志書，居然還賣得很好。　　理財一週報：那您認為什麼書值得看?　　林富元：我覺得三種功課、專業的書不能少，一兩個月就要看一本，這種書包括投資。 第二是古典書籍，《悲慘世界》、《水滸傳》、《三國演義》等書，這些書是打底的。 第三是修身養性的書，不是說要看佛學，像很多小說看完以後，感受力是很強的，我就特別喜歡讀小說，很多教條的書看了就覺得看不下去，譬如林老師教你、吳老師教你之類的，這種書看不下去。　　理財一週報：從小我們在讀書的時候，老師就讓我們看古典書籍，您現在又提到古典書籍，看古典書籍到底有什麼用?　　林富元：年輕時，人家會通過問你會做什麼來定位你這個人，到了30-40歲，人家就問你經驗怎麼樣，到我這個年紀，我常常在會見執行長、總經理、董事、獨立董事、創業者的時候，我會問他，你做過什麼、我要瞭解這個人氣魄如何、 擔當力如何，公信力如何，當然其實我已經調查得很清楚了。 這個不是說你讀了一本書，如何建立氣質就可以學會的，這需要常年積累，讀古典書可以做到這些。 有些人在聊天的時候，一講話就喜歡引經據典，這其實是一種賣弄，有些東西需要氣質品種融會在一起。　　理財一週報：您在中國臺灣出生，後來去美國留學，在內地，很多人都喜歡出國留學，是否在臺灣也是這樣呢?　　林富元：喜歡出國有兩個層面，好奇和向上，不是說不出國就不向上。 我投資每個公司都要求國際化，最偉大的企業、最偉大的人思維是要國際化，尤其現在互聯網這麼發達，競爭對手可能不是街對面的人，可能在印度，在英國，在其他國家。　　中國臺灣的教育不錯，但是美國的大學教育很棒，我到了美國才知道什麼叫做獨立思考，臺灣的教育和內地一樣，都是填鴨式的教育，看誰會背。 我現在和別人談，很少問他們什麼學校畢業的。 我覺得出國對人生絕對是一種歷練。 我經常鼓勵人出國，出國吸收跨國企業的經驗是非常重要的。　　林富元　　美國矽谷知名的創投家、全球知名的演說家、矽谷樂隊吉他手。 他也是多元創投股份集團(MultI-Dimensional Venture Partners)的贊助者，互聯網實驗室(Chinalabs)的副董事長，高盈創投(Asenqua)的執行董事，橡子園創投育成孵化中心(Acorn Campue)的共同創辦人。